2025年汽车与共享出行：从马力到脑力-AI掌控未来报告（中英文版）
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报告共计：53页
2025年汽车与共享出行：从马力到脑力 - AI掌控未来报告总结
2025年7月27日，摩根士丹利发布《汽车与共享出行：从马力到脑力 - AI掌控未来》蓝皮书，聚焦AI对汽车行业的变革及自动驾驶领域的发展前景。
报告预测，到2030年，全球自动驾驶车辆市场规模将达2000亿美元，2035年进一步增至3000 - 4000亿美元。其中，具备L2 + 全场景智能驾驶功能的车辆销量占比将从2024年的8%升至28%，年销量达2600万辆，相当于当前美国或欧洲轻型车市场规模；全球ADAS/AD硬件/软件市场中，硬件占1500亿美元，软件占40 - 50亿美元。中国在该领域表现突出，2030年中国L2 + 智能驾驶乘用车销量占比将达60%，占全球市场销量一半，且2025年其L2 + 智能驾驶车辆占全球总量的60%。
在技术与地缘政治方面，全球自动驾驶发展存在合作、竞争、“合作竞争”三种路径。“合作竞争”为基准情景，即硬件领域（如摄像头、传感器、激光雷达）开展合作以降低成本，软件/算法及芯片领域竞争以实现差异化。同时，AI驱动的视觉 - 语言 - 行动（VLA）模型压缩L2 + 开发周期，硬件成本大幅下降，各国监管也在逐步完善，为行业发展提供支撑。
行业格局上，不同地区车企战略各异。中国车企依托供应链与市场优势推进技术与规模部署，美国企业侧重AI算力与安全，欧洲聚焦行业合作，日韩企业则有各自技术路线。此外，AI在汽车领域的应用还延伸至人形机器人、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等领域，相关技术、数据与基础设施可复用，推动多领域协同发展。
自动驾驶价值链涵盖“大脑”（智能驾驶芯片、云计算等）、感知与运动控制（线控系统、激光雷达等）、应用（ADAS赋能汽车、Robotaxi等）三大环节，全球60家相关企业在各环节布局。同时，自动驾驶还将重塑汽车 ownership、碰撞维修、保险、物流、能源等行业生态，带来多方面变革。
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