9月26日精选热点：阿里云全球建数据中心，这些核心供应商受益
1、无人驾驶：英伟达内部正在孵化Robotaxi，全球行业发展显著提速
据媒体报道，近日，英伟达内部正在孵化Robotaxi（无人驾驶出租车）项目，引发市场关注。当前，全球Robotaxi行业发展显著提速，中美两国处于Robotaxi第一梯队，都已成功进行无主驾安全员的小规模运营。
东莞证券表示，根据小马智行招股说明书，到2025年，Robotaxi服务的全球市场规模预计将达到1.6亿美元，并迎来指数级增长，到2030年将进一步达到1192亿美元，到2035年将达到4627亿美元，发展潜力巨大。Robotaxi正迎来商业化拐点，政策支持、技术成熟和成本下降共同推动行业爆发。其有望变革出行方式，潜在市场星辰大海，预计带动相关智能驾驶零部件渗透率快速提升。
A股上市公司方面
恒帅股份：公司针对主动感知清洗系统的布局较早，已经形成了一定的成果和发明。随着Robotaxi以及无人物流配送小车等终端应用的商业化提速，L3以上级别的自动驾驶加速渗透，公司ADAS主动感知清洗系统在未来高级别自动驾驶领域会有较好的市场前景。
浙江世宝：公司自研的智能转向可用于各类智能驾驶及无人驾驶汽车。
2、算力：阿里云宣布扩建全球基础设施，新增巴西、法国、荷兰数据中心
近日，中国云计算服务商阿里云在杭州召开的2025云栖大会上宣布，启动新一轮全球基础设施扩建计划，以支持全球客户对人工智能和云计算的快速增长需求。据透露，阿里云新一轮全球基础设施扩建计划显示，将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region)，并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。
阿里巴巴2026财年第一季度实现云收入333.98亿元，同比增长26%，创下三年最高增速；实现云业务经调利润率8.8%，同比基本持平；本季度资本开支为387亿元，同比增长220%。最新的财报中云收入增速和Capex均有超预期表现，或证明阿里云的周期拐点已至。
长江证券宗建树认为，在AI时代，阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期，是AI时代最核心资产。建议关注：1）阿里云产业链；2）中国推理算力产业链；3）云服务厂商；4）IDC，重点关注于阿里等大厂合作的IDC。
A股上市公司中
数据港：公司作为国内领先的云计算数据中心服务提供商，具备优秀的数据中心全生命周期管理服务能力，是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。
锐捷网络：公司的数据中心交换机已全面入围中国移动、中国电信、中国联通集采，成为阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业数据中心交换机核心供应商。
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