国际清洁交通委员会-2024年全球轻型电动汽车市场追踪报告
2024年，全球轻型电动汽车市场迎来关键转折点，销量逼近1700万辆，市场渗透率升至19%，中国以超1100万辆的销量和44%的市场份额稳居全球领导者地位，远超政策预期。这一数字不仅占全球电动汽车总销量的66%，更标志着中国几乎提前一年实现“新能源汽车新车销量占比达45%”的国家目标。与此同时，欧洲市场电动汽车占比微降至20%，美国小幅攀升至10%，而印度则从2%跃升至3%，展现出新兴市场的增长潜力。值得注意的是，插电式混合动力车型正以前所未有的速度扩张，尤其在中国，其销量几乎翻倍，占比从31%上升至40%，比亚迪、长城等本土巨头纷纷加码PHEV产品线，推动技术格局从“纯电主导”向“纯电与插混并行”演变。
全球市场集中度差异显著。美国市场高度集中，特斯拉Model Y与Model 3两款车型合计占据纯电市场43%份额，前十大车型集中度高达66%；而印度市场更是达到惊人的90%，塔塔汽车一家独大，占据纯电市场61%份额。相比之下，中国与欧洲市场前十大车型集中度仅为38%，显示出更分散、更具竞争性的市场生态。在制造端，中国以71%的全球产量遥遥领先，但91%的电动车供于内销，出口比例虽低却已成全球供应链关键一环——中国电动车占欧洲进口总量的55%、印度的71%，并在越南、泰国等新兴市场迅速扩张，比亚迪在巴西、哥伦比亚等地市占率突破80%。
更深层次的趋势正在重塑产业格局。SUV/MPV成为全球电动车主流，美国电动SUV占比高达71%，中国、欧洲也分别达到38%和61%。能耗与续航方面，美国车队平均续航达519公里，领先全球，而中国为372公里，印度仅292公里。值得关注的是，尽管中国在销量上遥遥领先，但在高端化、出口能力和技术集中度上仍面临挑战。随着欧盟启动对华电动车关税调查、美国《通胀削减法案》政策波动，全球电动车市场正进入一个由政策、贸易与技术共同驱动的新竞争时代。未来几年，谁能把握住产品结构、成本控制与国际布局的平衡，谁就将主导下一阶段的全球出行革命。
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