智能驾驶行业深度报告：激光雷达的应用跃迁：从驰骋公路到赋能万物
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激光雷达行业发展报告核心总结
激光雷达作为高精度感知的关键传感器，正实现从“功能件”到“安全件”的转型，成为智能驾驶与机器人领域的核心赋能技术，应用场景持续拓展，市场规模稳步扩容。
在技术定位上，激光雷达是三维空间建模的核心组件，能通过主动发射激光脉冲生成厘米级精度点云信息，弥补摄像头对光照天气敏感、毫米波雷达轮廓识别不足的缺陷。多传感器融合方案仍是行业主流，多数车企通过激光雷达与其他传感器协同，实现全天候、高可靠的环境感知，满足智能驾驶对安全冗余的核心需求。2025年1-8月，单颗主激光雷达方案在搭载车型中占比高达97.1%，补光雷达进一步完善近距离感知网络。
市场层面呈现“量升价平”格局，价格通缩接近尾声。芯片集成化推动成本大幅下降，头部厂商通过自研芯片实现关键部件成本降低70%-80%，主流ADAS激光雷达价格已下探至200美元以下。销量方面，2025年1-8月装车量达156.8万颗，渗透率稳定在10%左右，20-25万价位车型成为销量主力，10-15万元车型已具备“可买可配”条件。高阶智驾推动单车配置量提升，L3级车型普遍配备4-5颗，L4级Robotaxi单车配置达7-10颗，进一步打开增长空间。
应用场景持续拓宽，机器人成为第二增长引擎。智能割草机器人领域，激光雷达有望替代传统方案，2031年相关市场规模预计达158.7亿元人民币。服务、工业、巡检等各类机器人的智能化升级，推动全球机器人领域3D激光雷达市场规模2025年预计增至10.91亿元。
竞争格局上，国内企业后发先至，马太效应显著。2023年国内厂商占据全球车载激光雷达88%的市场份额，禾赛、速腾聚创、图达通、华为构成行业“四巨头”，2024年CR4接近100%。头部企业双线发展，禾赛连续7个月市占率第一，2025年上半年总交付量同比增长276.2%；速腾聚创机器人业务收入占比提升至28.2%，成为新增长极，其机器人业务毛利率显著高于ADAS产品。
激光雷达凭借技术优势、成本优化与多场景拓展，正从车载智驾核心传感器向万物感知终端演进，行业进入规模化发展的关键阶段。
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