有不完全统计显示，随着第四批690亿元国补资金的逐渐消耗殆尽，截止12月初全国已经有超过20个省市陆续收紧或直接暂停了汽车以旧换新补贴的申请。

比如，11月中旬起湖北调整了汽车以旧换新资格券发放方式，将每日发放资格券分4批次集中发放，其中最后一批次发放时间是12月5日，每批次资格券领完即止。

实际上，不仅是以旧换新，越来越多省市的报废更新政策也提前结束。北京和湖南就相继于11月11日和11月16日起暂停实施汽车报废更新补贴政策。

受到政策变动的影响，即便大量车企和经销商为了年底冲量提供较大力度的优惠，但车市的终端成交量持续回落。

根据12月8日乘联会公布的数据，11月国产狭义乘用车零售销量收于222.5万辆，略低于10月的225.0万辆。由于去年同期汽车以旧换新政策加码推动着车市销量达到242.4万辆，因此今年11月同比跌幅扩大至8.1%。

在连续两个月的走跌之后，今年前11个月国产狭义乘用车零售市场的同比增幅收窄至6.1%，销量为2148.3万辆。

考虑到去年12月终端市场的成交量高达263.3万辆，今年12月国产狭义乘用车零售市场还将继续走跌，全年同比增幅将收于5%左右，总销量为2360万辆左右。

批发层面，得益于出口量的不断增加，11月国产乘用车的批发销量创下299.8万辆的历史同期最高成绩。连续数月刷新同期纪录让今年前11个月批发的总销量达到2676.5万辆，同比增幅为11.1%。

其中，11月国产乘用车（含整车与CKD）出口量同比增长52.4%至60.1万辆，这是国产乘用车出口历史上首次超过60万辆，同时自主品牌出口也第一次跨过50万辆达到52.5万辆。

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鸿蒙智行首次跻身八强

尽管，整体车市的零售销量持续走跌，但在比亚迪汽车和吉利汽车等头部车企的带领下，11月自主阵营的零售销量仍达到149万辆，同比只下跌4%，在市场的份额仍稳定在67%的高位，比去年同期增加3个百分点。

今年前11个月自主品牌在零售市场的累计份额已达到65%，同比增加5个百分点。这意味着，继2024年达到61.0%之后，今年自主阵营在零售市场的份额将再创新高至65%以上。

回到11月的市场，依靠销量上的巨大优势，头部自主车企继续在车企零售和批发销量十强榜单中占据半壁江山，而且席位多以前五为主。

依次来看，在零售榜单中，11月比亚迪以30.7万辆继续蝉联榜首。

得益于旗下新能源产品矩阵的丰富和持续热销，11月吉利汽车将自身的单月历史新高再次提升至26.8万辆。

合资老大哥一汽-大众则以13.8万辆占据着领奖台最后一个席位，但它与前两者存在超过10万辆的鸿沟。

依靠奇瑞艾瑞泽8、瑞虎8和捷途X70以及奇瑞风云A9L等车在燃油市场和新能源市场的同时发力，11月奇瑞汽车在国内售出11.7万辆。

11月，长安汽车和上汽通用五菱的销量分别稳定在10.7万辆和10.4万辆。

最值得一提的是，11月背靠华为的鸿蒙智行首次出现在零售榜单十强名单中，并且以8.2万辆超过特斯拉中国和一汽丰田直接来到第8。随着旗下产品和品牌的不断增加，明年鸿蒙智行极有可能会成为零售十强榜单的“常客”。

而在批发榜单中，自主车企更占据着7个席位，并且比亚迪、吉利、奇瑞和长安继续垄断着前四强的位次。

虽说，由于国内市场竞争的加剧，今年下半年以来比亚迪在国内的销量出现连续的负增长且跌幅均超过10%，但凭借着在海外市场的热销，其批发销量的跌幅明显好于零售，11月批发销量仍达到47.5万辆。

与此同时，11月吉利汽车再创新高至31.0万辆，奇瑞汽车和长安汽车分别收于26.2万辆和18.0万辆，后两者的双双走跌，大概率是受到重要市场——俄罗斯销量大幅减少的影响。

因旗下车型几乎没有出口，一汽-大众在批发榜单中仅排名第5。

上汽通用五菱、长城汽车和上汽乘用车的批发销量则分别为12.4万辆、11.7万辆和10.0万辆，超过售出9.0万辆的上汽大众和8.7万辆的特斯拉中国。

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新能源渗透率再创新高至59.3%

在整体车市进一步下滑的同时，新能源市场继续保持着向上的走势，零售、批发和出口销量均创下单月历史新高。

根据乘联会的统计，11月国内零售的新能源销量132.1万辆，同比增长4.2%。其中，仅纯电继续增长9.2%，插混和增程式皆再次走跌，跌幅分别为2.8%和4.3%。

11月新能源批发销量也在出口的拉动下，冲高至170.6万辆，其中出口为28.4万辆。

与此同时，11月新能源在零售和批发市场中渗透率也刷新最高纪录，分别为59.3%和56.9%。

今年前11个月新能源在零售市场的渗透率已达到53.4%，批发也增加至51.4%，由此推算全年这两者将分别收于54%和52%左右。

受到部分省市以旧换新和置换更新补贴政策的收紧或暂停，加上已有多家车企承诺为今年内无法顺利完成交付的消费者提供购置税兜底补贴方案，大量消费者持观望态度，因此10月以来新能源零售销量已有放缓的迹象。

但因海外对纯电、插混和增程式的接受程度都非常高，这两者的出口量都继续保持高速增长，从而使得11月插混的批发销量同比增长12.2%，增程式也增长3.0%。

而从全年来看，虽说插混和增程式在国内已连续走跌数月，可是因上半年的走势较好，创造了较大的增量，因此全年它们仍能保持正增长。

再从以车身形式区分的传统三大细分领域来看，失去了补贴政策的利好之后，轿车、SUV和MPV在国内零售销量全面走跌，其中仅SUV的跌幅为个位数5.6%，另两者均超过10%。

在连续的之后，今年前11个月MPV的累计同比增幅已收窄至0.1%，今年全年MPV市场肯定会再次出现负增长。

总体来看，参考9月以来国内零售市场的销量都稳定在220万辆出头，12月大概率收于230万辆左右，那么12月的同比跌幅应该会超过10%。