“全民智驾”的故事还在继续，但讲故事的人变了。

2025年初，笔者曾统计过，从2月9日到3月18日，短短37天内，长安、比亚迪、吉利、奇瑞、广汽五大汽车集团扎堆发布智驾战略，瞬间掀起了一场智驾狂潮

这其中，龙头车企比亚迪的关注度最高，因为这不仅是比亚迪2025年的技术大招，外界期待着其续写前几年“每年一个技术大招每年一场爆发式增长”的奇迹，还因为比亚迪打出了“全民智驾”的旗号，与之匹配的是发布即落地的计划，以彼时比亚迪全年560万辆的销售目标，这意味着一场轰轰烈烈的智驾普及战。

虽然所有车企都在谈“智驾普及”，但比亚迪显然是最有资格谈“全民智驾”的企业。然而，后续故事的走向并没有沿着年初的剧情走，这期间发生了诸多波折，导致“全民智驾”成了空，可业界并没有放弃这个梦想。

只不过，这一次讲故事的人换成了地平线。12月8日-9日，2025地平线技术生态大会在深圳举办，会上地平线创始人兼CEO余凯博士在演讲中表示，“要把最好用的城区辅助驾驶普及10万元级的国民车型上”，另一个“全民智驾”的故事由此拉开帷幕。

问题随之而来，比亚迪没做到的事，地平线能做到吗？

“全民智驾”因何被“证伪”？

年初，比亚迪第一次明确喊出了要把“高阶智驾”普及到10万级车型上的口号，当时引发了行业热议，甚至还有一场跟华为的“口水仗”。

但当时笔者就对所谓的“全民智驾”心存疑虑，因为对于10万级车型的刚需消费者而言，高阶智驾大概率根本不是“刚需”。

随后的发展也证明了笔者这一判断，比亚迪的“全民智驾”故事没能讲得通，2月初开完全民智驾的发布会后，比亚迪进入了新旧车型的切换，在4月底基本完成老旧车型清库后，智驾版车型并没能带来预期的销量增长，反而显现出乏力，这就是5月比亚迪开启新一轮价格战的背景。

数据层面，5月开始，比亚迪国内销量首次出现月度同比下滑，并持续到年底。基于这样的现实，比亚迪也不得不开始收缩“全民智驾”战略，比如海豚车型，2月上市的三款车型均为智驾版，而7月上市的同价位四款车型就不再是“智驾版”了。

毫无疑问，比亚迪的“全民智驾”故事被“证伪”了。

当然，有声音认为比亚迪“全民智驾”故事之所以讲不下去了，是因为今年的多起智驾事故，使得监管层面收紧对于智驾的监管，所以打断了“全民智驾”的正常发展。这种观点有一定道理，但多位业内人士认为并非主因，汽车行业资深分析师杨昭表示，“全民智驾”被证伪的关键在于两个层面——成本和体验。

一方面，正如笔者所疑虑的那样，对于10万级车型消费者而言，高阶智驾并非“刚需”， 如果高阶智驾可以做到“加量不加价”，那么则无需考虑这一点，可事实证明，即便是以比亚迪的成本控制能力，增加一套天神之眼C的智驾软硬件，成本也要增加3000-4000元，这对于10万级车型的价格敏感型消费者来说，绝不是可有可无的。

如果让他们选择，他们可能更愿意把智驾换成更大的空间、更长的续航、更好的性能、更舒适的座椅等“刚需配置”。

实际上，比亚迪和行业都是对此有预期的，一位业内人士向笔者透露，据他们测算，如果比亚迪智驾版车型国内销量能够增长10%，那么智驾软硬件增加的成本即可摊销掉，所以比亚迪“全民智驾”战略发布后，他们密切关注着智驾版车型的市场表现，但增长并未如期到来。

另一方面，所谓的“高阶智驾”并未呈现出超越期待的体验，虽然比亚迪宣称其将“高阶智驾”普及到10万级车型，但其实10万级车型的智驾功能普遍停留在高速领航辅助水平，真正代表“高阶智驾”的城区领航辅助依然是10万级车型遥不可及的。

对10万级购车者而言，昂贵的成本和并不惊艳的体验，让他们不愿意为这个故事买单。

地平线的“新故事”

年初时，笔者梳理了各家智驾战略后就发现，尽管大家都在谈“智驾普及”，但支持城区领航辅助功能的“高阶智驾”方案（含带激光雷达的多传感器融合方案以及纯视觉方案），基本还停留在20万元价格带。

确实当时就有价格更低的车型出现了，比如小鹏通过纯视觉方案，将城区领航辅助驾驶价格门槛拉到了15万级别；广汽埃安RT、广汽丰田铂智3X在搭载激光雷达的情况下，也将城区领航辅助功能打到了15万级别；零跑更卷，进一步把价格拉低到了12万级。

经过了接近一年的发展后，越来越多的车型也确实把带激光雷达的城区领航辅助卷到了15万级及以下，包括零跑Lafa、极狐阿尔法T5、深蓝L06、星途ET5等，但这仍然不是主流，带激光雷达的城区领航辅助功能还是没能突破20万元的大门槛。

现在，地平线的“新故事”是——把城区领航辅助功能普及到10万级车型。与今年初的“全民智驾”相比，地平线这个新故事显然更为“激进”。

按照地平线的规划，这一壮举将通过搭载“单颗征程6M芯片+11颗摄像头+若干雷达（包含激光雷达）”的硬件方案实现，其中单颗征程6M芯片的算力为128TOPS。据官方透露，首批基于单颗征程6M芯片的一段式端到端城区NOA方案，已经获得国内某头部主机厂定点，面向10万级车型，预计将在2026年量产上市。

地平线将提供两种合作模式，第一种是与博世、卓驭、轻舟智行等供应商合作，基于芯片、工具链等；第二种是新推出的算法服务HSD Together模式，与电装、大众CARIZON、智驾大陆neueHCT联合推出城区辅助驾驶方案。

简单理解即一种偏提供硬件，一种偏提供整套方案。

据余凯介绍，基于单颗征程6M的系统不仅适用于新能源车，因为其功耗适合自然风冷，也适用于燃油车，“它大概率是油车驾驶的天花板，期待与广大合作伙伴，一起把这样一个档位的产品推成时代的标配”。

至于这样的突破是如何实现的，从地平线副总裁兼首席架构师苏箐的演讲来看，可以归结为三点：站在了正确“范式革命”肩膀上（特斯拉FSD V12证明了端到端范式的可行性）、将范式落地的工程实现能力、坚定的战略投入决心。

“成本”和“体验”的解题思路

故事的具体情节或许改变了，但故事想要讲得通的底层逻辑没有改变，地平线需要解决的还是“成本”和“体验”这两大关键问题。

“成本”方面，强调单颗征程6M芯片即可支撑城区领航辅助功能，其实就是在回答“成本”问题了。

单颗征程6M算力128TOPS，成本大约100美金，而目前主流20万级车型普遍使用的英伟达Orin-Y芯片，单颗算力为200TOPS，成本约在300+美金，仅芯片一项，地平线方案成本就可以下降66%以上。

以搭载双征程6M芯片的深蓝L06的硬件粗略估算一下，该车搭载了1颗128线激光雷达、11颗摄像头、12颗超声波雷达、3颗毫米波雷达，参考这套方案，单颗征程6M的整体硬件方案成本大约6000-7000元。

相比英伟达整套方案，地平线这套方案的成本的确具备明显优势，考虑到芯片、激光雷达等核心零部件的成本还将继续下降，这套方案的成本还有进一步下降的空间；而且端到端等新一代算法范式的成熟，也大幅降低了系统的软件复杂性与开发成本。

只是当前这一成本相对于10万级车型依然偏高，在新能源车上游原材料价格猛涨的大背景下，10万级车型本身就会承压，在此基础上再增加6000-7000元的高阶智驾成本，消费者会买单吗？

并且，地平线毕竟只是供应商，而非主机厂，它并没有足够的能力去引导市场，就算地平线真的会成为新时代的博世、大陆，也很难对C端市场产生影响，目前能影响C端的大概只有宁王。

另一点值得注意的是，想做新时代博世、大陆的不止地平线一个，Momenta的一段式端到端普惠式方案也在快速推进。

“体验”方面，因为单颗征程6M的城区辅助驾驶方案还未量产，所以还没人体验过这套系统，最接近这套方案的是刚上市不久的深蓝L06，但其搭载了2颗征程6M芯片，故而也不能作为全面参考。

在智驾领域，绕不过去的三要素就是“算力、算法、数据”，算力包含云端和车端，地平线这套方案中单颗征程6M仅有128TOPS的算力，是外界质疑的点，毕竟目前市面上主流采用的Orin-Y芯片算力在200TOPS，低价方案的高通8775P AI性能也有144TOPS。

单颗征程6M真的能撑起城区领航辅助的算力需求吗？这有待量产车落地后实地检验。

发布会上，地平线同时正式发布了第四代BPU架构“黎曼”。余凯介绍，该架构针对通用机器人计算需求进行优化，关键算子算力提升10倍，高精度算子支持数量增加超10倍，并支持全浮点计算，面向大语言模型的能效提升5倍。此外，第四代编译器“天工开物4.0”引入机器学习优化策略，使编译时间从小时级压缩至分钟级，模型性能提升20%。

通俗理解，地平线在用技术手段极致压榨芯片算力，如果单颗征程6M芯片方案的体验能够过关，普及到10万级车型上的挑战就少了一半。

写在最后

这么看来，问题可以汇总成一个：10万级车型高阶智驾“体验”和“成本”的“性价比”要多高，消费者才愿意买单？

笔者不知道地平线心里是否有一个清晰的答案，但没找到这个争取答案之前，笔者还是对10万级车型普及城区领航辅助驾驶持保留态度。