2025人形机器人专题之本体：AI技术革命，车企转型具身智能
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人形机器人赛道群雄并起，车企跨界成新趋势
国信证券近期发布的专题报告指出，在数字革命与人工智能浪潮的推动下，人形机器人产业正迎来从“0到1”迈向规模化发展的关键阶段。这一被誉为继智能手机、新能源汽车后的潜在颠覆性产品，已吸引来自机器人本体公司、科技互联网巨头以及传统汽车制造商的多方力量竞相布局，呈现出“群雄逐鹿”的激烈竞争格局。尤其值得关注的是，以特斯拉、比亚迪、小鹏、小米等为代表的车企，正凭借其在制造、供应链、场景及AI技术方面的深厚积淀，强势切入人形机器人领域，成为搅动产业格局的一股新兴势力。
车企转型：从“造车”到“造人”的产业升级
报告分析认为，汽车与机器人，特别是人形机器人，在核心底层技术上存在显著的“同源性”。智能汽车本身可被视为一种“轮式机器人”，其在感知（摄像头、雷达）、决策（域控制器、AI芯片）和执行（线控底盘、电驱系统）三大层面的技术积累，与机器人研发高度相通。这意味着，成功的车企在硬件工程化、成本控制、批量生产管理以及智能驾驶算法等方面的经验，能够相对平滑地迁移至人形机器人本体的开发中。
例如，特斯拉的Optimus机器人大量借鉴了其汽车在电池管理、芯片、自动驾驶神经网络（FSD）甚至安全模拟分析方面的技术。国内车企如比亚迪已成立具身智能研究团队并与高校共建实验室；小鹏汽车的人形机器人已在其工厂投入使用，并计划量产；奇瑞的机器人已在海外4S店承担服务工作。这些行动表明，车企不再满足于交通工具制造商的角色，正通过向“具身智能”领域延伸，寻求从传统制造企业向AI应用企业的系统性价值重塑。
技术融合与场景落地共驱产业成熟
当前人形机器人的发展，紧密依托于AI大模型技术的突破。无论是特斯拉的端到端模型、Figure AI的Helix模型，还是国内智元机器人的EnerVerse世界模型、星动纪元的ERA-42模型，都在推动机器人从“执行固定指令”向“理解泛化任务”演进。“视觉-语言-动作”（VLA）模型成为研发焦点，旨在让机器人能通过观察和自然语言指令学习并执行复杂操作。
与此同时，产业落地路径日益清晰。初期阶段，由于技术成熟度和成本限制，人形机器人预计将主要在结构化的工业场景（如汽车制造、物流分拣、电力巡检）中率先应用。特斯拉Optimus定位自家超级工厂，优必选Walker系列进入比亚迪、极氪等车厂实训，都印证了B端应用是目前最具可行性的商业化起点。随着数据积累、模型迭代和成本下降，未来将逐步向商用服务乃至家庭等更广泛的C端场景拓展。
政策赋能与供应链机遇
产业的发展离不开顶层设计的支持。自2023年《人形机器人创新发展指导意见》出台以来，从中央到地方，特别是北京、上海、深圳、浙江等产业高地，已密集推出一系列涵盖技术攻关、平台建设、场景开放、资金扶持等方面的具体政策，目标直指构建具有国际竞争力的产业生态。这为行业提供了明确的导向和有利的生长环境。
报告同时指出，汽车与人形机器人供应链的重叠度高，为传统汽车零部件企业带来了产业升级的新机遇。电机、减速器、传感器、丝杠、控制器、结构件等关键部件存在通用潜力，已在相关领域具备技术、工艺和产能储备的零部件公司，有望切入机器人供应链，打开新的增长空间。产业链的协同与成熟，将是支撑人形机器人未来规模化量产与降本的关键。
展望：一场关于未来的竞速赛
总体来看，人形机器人赛道已按下加速键。科技公司凭借算法与算力优势深耕“大脑”，机器人创业公司在运动控制与本体设计上快速迭代，而车企则携制造、供应链与场景化落地能力强势入局。多方力量的交汇与竞争，正加速技术突破与产业化进程。尽管目前行业仍面临长周期任务规划、跨场景泛化能力、成本控制等挑战，但方向已然明确。这场融合了人工智能、高端制造与精密机械的竞赛，不仅关乎单个企业的布局，更可能重塑未来的生产力形态与产业格局。2026年被视为潜在的量产元年，谁能在技术、成本与场景的平衡木上率先跑通，谁就有望在这场未来之战中占据领先地位。
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