2026 自动驾驶元年八大展望-国泰海通
《2026 自动驾驶元年八大展望》报告指出，2026 年将成为自动驾驶产业规模化落地的关键元年，技术突破、政策支持与场景拓展多轮驱动，行业从技术验证迈向商业化深耕，全产业链迎来价值重构机遇。
核心政策与技术突破奠定发展基础。L3 级自动驾驶有条件准入许可正式落地，标志着行业从测试阶段迈入商业化应用，预计 2030 年 L3 渗透率将达 3.4%。智能底盘成为高阶智能化核心支撑，线控制动 EMB、线控转向 SBW 技术加速量产，2030 年市场规模将达 1078.6 亿元，复合增速 24.5%。华为凭借芯、硬、软、云全栈自研优势，通过鸿蒙智行、HI 模式等多元合作，引领行业向智能化与高端化升级，其独立主体引望已实现盈利。
全球化与产业融合打开增长空间。中国汽车出海从整车出口升级为产业合作，2025 年 1-11 月汽车出口 733 万辆，墨西哥、中东等市场增速领先，海外产能布局加速落地。汽车与机器人产业链深度融合，传感器、芯片、动力系统等核心零部件技术复用，多家车企将人形机器人应用于汽车生产线，推动双方量产落地。
场景商业化全面提速。Robotaxi 万亿市场加速爆发，国内十余个城市已开展运营，车队规模达千台级，美国市场 Waymo 与特斯拉形成双强竞争，降本与安全员比例优化成为商业化关键。Robovan 物流无人车突破快递配送场景，迈向城市配送广阔市场，2030 年市场空间预计超 700 亿元，单车模型跑通后进入规模化扩张阶段。Robotruck 在矿山等封闭场景率先实现商业闭环，2030 年中国市场规模超 300 亿元，全球达 81 亿美元，易控智驾、希迪智驾等企业领跑行业。
产业链竞争格局呈现多元特征。感知层方面，激光雷达、毫米波雷达渗透率随高阶智驾落地提升；决策层中，智驾芯片算力需求激增，自研与外采模式并行；执行层线控技术国产化率稳步提升，国产厂商在 EMB、SBW 领域有望实现换道超车。海外市场成为重要增量，中东、东南亚凭借人力短缺痛点，成为物流无人车、自动驾驶车型的重点出海方向。
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