端到端自动驾驶，亚太地区市场总体规模调查报告
端到端自动驾驶（End-to-end Autonomous Driving, E2E）是以数据驱动的统一学习模型（单一大模型或紧耦合模型组）为核心，将车辆从多传感器输入（摄像头/毫米波雷达/激光雷达可选、定位与车辆状态等）到可执行驾驶输出（意图、轨迹、转向/加速/制动控制）的映射尽可能在同一训练框架内完成的自动驾驶产品体系。在本研究中，E2E并非仅指“一个网络”，而是指围绕该端到端策略模型实现量产与运营的完整商业化方案：其价值在于用“数据闭环+持续训练+回归验证+OTA交付”替代大量手工规则与模块接口堆叠，在长尾场景、复杂交互与跨城市泛化中提升一致性，并通过系统护栏（安全约束、降级策略、驾驶员监控/远程协助、功能安全与验证工具链）实现可控落地。
据QYR深度调研报告分析，亚太地区端到端自动驾驶产业收入在2024年约6.86亿美元，预计2029年增至约124.97亿美元，2035年达到约381.66亿美元；从全球占比看，亚太由2024年的约45.37%抬升至2035年的约51.05%，成为端到端商业化最具决定性的“规模引擎”。
端到端自动驾驶，亚太地区市场总体规模
来源：QYResearch端到端自动驾驶研究中心
市场动态：高密度场景与高频OTA，把“可用”推向“可放量”
亚太的行业节奏不是慢慢爬坡，而是以“城市复杂度”倒逼模型快速成熟、以“产品迭代速度”倒逼工程体系快速固化。城市NOA向无图/弱图化演进，让端到端必须在混行、拥挤、非标准路权与长尾事件中保持行为一致性；而主机厂与用户对“版本感”的共识，又让OTA成为体验交付的主舞台。据QYR分析，亚太端到端的增长曲线之所以更陡，不仅因为需求旺盛，更因为“数据密度、算力平台迭代与交付管线成熟”三者形成共振，使功能扩展更像软件产品扩容，而不再像工程项目逐段攻坚。
驱动因素：从“技术推动”转向“可信交付推动”
端到端正在经历一轮驱动力重心下移：从“模型上限”转向“可验证的稳定性”。用户侧对智驾的期待更偏向“稳定、可预测、少惊吓”，这迫使企业把安全边界、降级策略、驾驶员监控与长尾治理纳入体系；政策侧的试点与准入机制持续为更高等级能力探索腾挪空间；资本与产业侧则更关注“可复制的ODD扩张”——能否把一个城市的成熟经验快速迁移到更多城市、更多车型、更多配置。据QYR观点，亚太市场的胜负手已从“谁更激进”变为“谁更稳、更快、更省地把能力送达用户”。
产业链重排：价值从“硬件堆叠”迁移到“数据资产与验证体系”
端到端把产业链的定价逻辑改写得更像“工业操作系统”。上游由传感器、车载计算平台、域控/中央计算架构决定能力上限与实时性，也决定不同价位车型的“可部署门槛”；中游由数据采集治理、自动化标注/回放、仿真与场景库、回归测试与安全论证构成“能力生产线”，决定迭代速度与稳定性；下游则由主机厂量产装机、用户规模与场景覆盖把数据闭环做厚，并通过订阅/功能开通/持续升级把一次性交付拉成长周期经营。据QYR分析，未来最具话语权的环节，将不只是某个器件或某个模型，而是能把“数据—训练—验证—部署—合规”打通并标准化输出的系统能力。
企业前景：主机厂“体验资产化”，平台方“能力套件化”，亚太继续走在放量前沿
亚太的企业前景，正在从“单点领先”走向“体系分层”。主机厂更倾向把端到端当作品牌体验资产：用连续升级把“好用”固化为用户心智，并把规模带来的数据优势转化为长期复利；平台与方案商则把端到端做成可复用的交付套件：更快适配不同车型与传感器配置，更低边际成本实现跨品牌扩展。据QYR测算，亚太在2035年收入占比突破**50%**意味着其产业优势将更多体现在工程成熟度与复制效率上——谁能以更低成本、更强一致性持续扩张ODD，谁就更可能在全球端到端时代占据核心位置。