新能源汽车行业2026年度策略：供需格局有望重塑，固态电池加速落地
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新能源汽车行业2026年度核心趋势总结
2026年全球新能源汽车行业将延续高景气态势，供需格局重塑与技术升级成为核心主线，产业链各环节有望迎来新的发展机遇。
全球新能源汽车销量预计将创历史新高，达到约2600万辆，同比增长15%。中国市场在政策托底、智能化下沉与自主供给强化的推动下，销量有望稳步增长，2025年1-10月国内新能源汽车销量已达1294.3万辆，同比增长32.7%，渗透率提升至46.7%，2026年虽受购置税减免退坡影响，但厂家对冲策略、智驾平权落地及出口增长将形成支撑。欧洲市场受益于碳排放法规趋严与新平台周期，销量增长有望延续，2025年1-9月欧盟地区新能源汽车新注册量达202.31万辆，同比增长26.62%，PHEV增速尤为显著。美国市场短期受补贴退出前抢装带动，但长期增长动力相对不足。
动力电池行业景气度持续上行，2026年国内动力电池装机量预计将达1000GWh，同比增长28%。铁锂电池占比持续提升，2025年1-10月其装机份额已达81.3%，凭借成本优势，2026年仍将维持高位。全球动力电池市场集中度较高，中国企业竞争力突出，2025年1-9月全球市占率提升至68.2%，宁德时代、比亚迪等龙头企业地位稳固。
中游材料环节“反内卷”成为共识，盈利修复可期。锂资源2026年供需预计紧平衡，价格中枢有望抬升；正极材料中磷酸铁锂保持强势，企业盈利能力将温和修复；负极材料市场稳中向上，硅基负极有望加速放量；电解液受六氟磷酸锂等原材料价格上涨推动，价格触底回升；隔膜与铜箔行业供需紧平衡格局形成，价格逐步企稳并具备上涨基础，盈利有望持续修复。
固态电池产业化加速成为行业重要突破点，目前已进入中试与小批量装车验证窗口期，广汽集团、国轩高科等企业均取得实质性进展，宁德时代预计2027年实现小批量生产。固态电池在制备工艺上的创新将带动产业链升级，相关设备与高价值量材料环节具备高弹性，硫化锂、碘化锂等上游材料值得关注。
整体来看，2026年新能源汽车行业在电动化大势不改的基础上，将呈现销量稳步增长、技术快速迭代、产业链盈利改善的良好发展态势。
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