2025年12月，当比亚迪宣布其第800万辆新能源车下线时，一个更隐秘的数字在行业内流传：这一年，中国市场新上市的智能汽车中，超过80%的高阶智驾系统来自四家供应商。

这个数字，标志着中国智驾供应商的格局已经从"百家争鸣"进入"四强时代"。

一、2025年的残酷洗牌：从100家到4家

三年前，如果你问"中国有多少家智驾供应商"，答案可能是"数不清"。但2025年的市场数据给出了一个清晰的答案。

根据智驾网年度智能座驾评选的统计，2025年上市的56款智能车型中，具备城市NOA功能的44款车型，其智驾系统主要来自地平线、卓驭、华为、Momenta四家供应商。

行业开始用一个简洁的称呼来指代它们："地卓华魔"。

这不是偶然。2025年，中国智驾行业经历了一场残酷的洗牌：

• 某曾获数亿美元融资的L4公司宣布裁员70% • 多家传统Tier1的智驾部门被边缘化 • 至少5家创业公司因无法拿到新订单而停止运营

活下来的，都是在技术、成本、量产三个维度都有硬实力的玩家。

二、四种活法：谁在定义第一梯队

更有意思的是，这四家公司虽然都站在了第一梯队，但它们的打法完全不同。

地平线：从芯片到方案的垂直整合

地平线的逻辑很清晰：既然要做智驾，为什么不从最底层的芯片开始？

征程6P芯片在2025年成为多款车型的标配，而基于这颗芯片的HSD智驾系统也在市场上获得了不错的反馈。

从芯片到算法的全栈能力，让地平线在成本控制和性能优化上有了独特优势。

在智驾下探到10万级车型的2025年，这种优势尤为重要。主机厂需要的不仅是"能用"的智驾，更是"用得起"的智驾。

卓驭：移动智能基座的跨场景复制

卓驭的路径则有些出人意料。

2025年末，卓驭交出了一份令人惊讶的成绩单：与9大主流汽车集团达成合作、量产及定点车型突破80款、获得中国一汽集团超36亿元战略投资、年出货量达到"数十万套"级别......

这些数字意味着什么？

在智驾网的评选中，从10万级的宝骏云朵，到百万级的车型，从自主品牌到德系豪华车，从新能源到燃油车——卓驭的名字反复出现。更值得关注的数据是：卓驭在某主流合资品牌燃油车型上实现的城市NOA，用户使用率高达72%。这个数字远超行业平均水平，证明了其系统的稳定性和实用性。

而卓驭能够快速覆盖如此多车型的秘密，在于其"移动智能基座"战略——同一套"数据+模型+硬件"平台，可以通过数据注入和模型裁剪，快速适配不同场景。这让卓驭不仅在乘用车市场站稳脚跟，更开始向商用车、L4等领域拓展。

华为：品牌即壁垒

2025年，华为乾崑智驾的市场表现堪称现象级。

问界、智界、享界、尊界……一系列搭载华为ADS的车型在市场上大获成功。在智驾网的75公里城市NOA测试中，采用华为方案的东风猛士M817实现了零接管。

但华为真正的护城河不只是技术，而是品牌。

当消费者在选车时会主动问"这车是不是华为智驾"，这意味着华为已经成功将智驾技术品牌化——就像当年的"Intel Inside"。

市场份额方面，根据行业机构统计，华为在2025年第三方城区NOA市场中占据了相当可观的份额，尤其在20万元以上的中高端市场，华为几乎成为"高阶智驾"的代名词。

Momenta：数据飞轮的长期主义

Momenta的路径更像是一场"技术信仰"的长跑。

从L4自动驾驶起步，Momenta积累了海量的数据和算法能力。当行业开始讨论VLA大模型、端到端架构时，Momenta已经在这条路上走了好几年。

2025年，Momenta的VLA大模型在多款车型上落地，证明了其技术路线的前瞻性。

但Momenta的野心不止于此。它在高精度地图、数据闭环、自动化标注等领域的深耕，构建了一个难以复制的技术壁垒。

三、量产数据背后的真相

如果说市场份额是"面子"，那量产数据就是"里子"。事实上，大众认知中的“强者”多来自于企业的传播，传播力度与企业实力并不一定成正比，所谓的差异可能仅仅源于统计口径的不同：

• 市场份额统计：通常基于"第三方城区NOA"这一单一指标，聚焦已经上市并大规模交付的车型 • 量产覆盖统计：包括已量产、正在量产、已定点的所有车型，覆盖不同价格段和动力类型

2025年，一个有意思的现象是：在公开的市场份额统计中，华为和Momenta占据主导；但在实际量产车型数量上，卓驭和地平线的覆盖面更广。

四、技术路线的分野：谁在赌对未来

2025年，智驾行业的技术路线之争进入白热化。

端到端 vs 模块化、纯视觉 vs 多传感器融合、高算力 vs 算法优化——每一个选择都在定义未来。

地平线和卓驭选择了"算法优化+成本控制"的路线，试图在有限的算力和传感器配置下，通过极致的工程优化实现高阶智驾。

华为和Momenta选择了"高算力+多传感器"的路线，追求极致的感知能力和决策准确性。这种路线在高端车型上表现出色，但成本也相对较高。

从公开信息来看，多家供应商都在布局世界模型。卓驭的V·A模型由视觉基础模型（VFM）和动作世界模型（AWM）构成，能预测未来时刻本车与其它交通参与者的交互轨迹。更进阶的V·L·A模型集成了LLM，可以识别交警手势、临时改道标志等长尾场景，甚至支持语音交互。

五、主机厂的选择：信任投票

如果说技术路线是"能力"，那主机厂的选择就是"信任投票"。

2025年，一个值得关注的趋势是：越来越多的主机厂开始"多供应商策略"，但核心供应商的数量在收敛。

• 地平线以"芯片+算法"的垂直整合为核心，形成了独特的生态打法，主要通过提供征程系列芯片作为智驾算力底座，与长城、理想、上汽、广汽等多家车企建立合作关系。 • 卓驭以"移动智能基座"的跨场景复制能力为特色，形成了全价格段、全动力类型的广泛覆盖，与9大主流汽车集团建立合作。 • 华为的合作模式更倾向于深度绑定和品牌共建，主要通过"Huawei Inside"模式与车企合作。 • Momenta则以纯技术方案提供商的身份与多家车企合作，其客户覆盖上汽通用等主流品牌。

基于主机厂对不同供应商能力的精准判断，也有了不同合作模式的选择：

• 地平线适合需要芯片+方案一体化的车型 • 卓驭适合需要全价格段覆盖、快速量产的车型 • 华为适合高端车型，品牌溢价明显 • Momenta适合技术前瞻性要求高的车型

六、2026年的新战场：谁在卡位未来

如果说2025年是"量产之战"，那2026年将是"生态之战"。

地平线的芯片生态正在扩大，从征程5到征程6，从单一智驾到舱驾一体，地平线正在成为国产智算底座的构建者。

卓驭的业务边界正在拓展对"智能移动"这个更大市场的卡位，同一套"数据+模型+硬件"平台，通过数据注入和模型裁剪，快速适配不同场景。软件端是统一的多模态世界模型，硬件端是灵活搭配的车规级硬件，数据端是高效的闭环体系。

华为的鸿蒙生态已经初具规模，从智驾到智舱，从车机到手机，华为正在构建一个完整的智能出行生态。

Momenta的数据飞轮在持续加速，随着量产车型的增加，其数据积累和算法迭代速度将进一步提升。

写在最后：第一梯队的四种定义

这四家公司都是第一梯队，只是它们定义了四种不同的"第一"。

地平线定义了"垂直整合"的第一，卓驭定义了"跨场景复制"的第一，华为定义了"品牌即壁垒"的第一，Momenta定义了"技术信仰"的第一。

在智驾这个万亿级市场中，没有一种路径可以通吃所有场景。

2025年的洗牌，淘汰的是那些在任何一个维度都不够强的玩家。而活下来的"地卓华魔"，各自在自己的维度上做到了极致。

2026年，这场竞争将更加激烈。但可以确定的是，中国智驾供应商的"四强时代"已经到来。