新能源+AI展望：重视上游的弹性，AI+新能源持续带动装备需求-太平洋证
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太平洋证券2026年3月发布的新能源+AI行业展望报告指出，行业整体应重视上游资源弹性，同时把握AI与新能源融合带来的装备需求增长机遇，锂电、风光储电及新兴产业链均迎来发展新契机。
锂电产业链中，上游新能源金属价格呈全面向上趋势，津巴布韦暂停锂矿出口、印尼大幅削减镍矿生产配额，叠加2025年我国碳酸锂产量同比增长39.3%且锂精矿进口依赖度较高，进一步凸显上游资源的重要性。固态电池领域进展显著，我国首个车用固态电池国标预计2026年7月发布，长安汽车、比亚迪等企业明确固态电池测试、量产时间表，恩捷股份、灵鸽科技等企业在固态电池材料、装备端加速布局，推动技术从实验室向工业化量产突破。
风光储电产业链受益于AI+新能源的发展，电力设备需求持续向好，国家电网计划在“十五五”期间投产15项特高压直流工程。新能源发电占比将持续提升，2030年新能源装机比重有望超50%，储能行业重要性凸显，全国统一电力市场体系建设加快，新型储能容量电价机制不断完善，欧洲也在积极推进漂浮式风电产业化，带动相关装备企业发展。
AI+新能源、商业航天等新产业链实现新突破，2026年央视春晚成为国产人形机器人的集中展示舞台，宇树科技等企业展现出从单一功能到全场景适配的技术演进，特斯拉人形机器人供应链企业也迎来发展机遇，星河动力则完成航天级固态电池商业卫星在轨验证。
行业整体呈现诸多新特征，2026年中国锂电池出货量预计同比增长近30%，储能锂电池增量有望首次超越动力电池，钠离子电池、大圆柱电池等技术路线快速发展。头部企业加速全球化布局与行业整合，天赐材料、亿纬锂能推进海外生产基地建设，通威股份拟收购青海丽豪，光伏、锂电行业优质产能显现供不应求趋势。同时，绿电直连、零碳园区等新业态加速落地，30个省市在能源电力、储能领域出台重点部署，推动新型能源体系建设持续深化。
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