近期AI算力领域动态密集：AMD在Advancing AI大会上重磅上调AI加速器市场规模预期至1.4万亿美元并发布机架级AI系统Helios；英特尔公布强劲营收，数据中心与AI业务增长显著；OpenAI宣布与AMD合作开发下一代AI芯片，产业合作持续深化。国内方面，国产算力加速追赶，腾讯混元大模型架构再升级，韩国科学部长赴美推动科技投资。

1、国海证券刘熹：国产算力有望在超节点时代加速追赶全球先进水平

国海证券计算机行业首席分析师刘熹表示，2026年是基于国产供应链的国产AI芯片放量元年，今年下半年有望看到新一代高性能AI芯片投向市场，甚至规模化出货。此外，国产厂商也在大力推进超节点架构新品研发，超节点是贯通芯片、计算、存储、网络、散热、应用等关键环节的超级系统，我国国产算力有望在超节点时代加速追赶全球先进水平。 （中国证券报）

2、韩国科学部长赴美 推动美国科技巨头投资韩企

据韩联社，韩国科学技术部长裴庆勋表示，他计划当地时间周四晚些时候出发前往美国硅谷。在首尔市中心与本土电信运营商首席执行官举行会谈后，裴庆勋表示，此次访问的重点在于“加强合作，促使大型科技公司投资韩国”。他表示，双方讨论将围绕AI合作、市场拓展、AI数据中心以及半导体领域展开。裴庆勋还表示，他计划利用此次访问推广韩国的AI生态系统，并称此次行程是一场旨在向全球展示“K-AI”（韩国人工智能）实力的峰会。裴庆勋于周四当天晚间启程前往旧金山，并与包括博通、OpenAI、Anthropic以及英伟达(NVDA.O)在内的美国大型科技企业相关人士举行会谈。

3、AI热潮叠加特朗普关税倒逼 韩企在美投资百亿美元

受益于人工智能产业热潮、手握巨额现金的韩国企业，正掀起数年来规模最大的赴美投资浪潮：一方面全力布局前沿尖端技术，另一方面借此规避唐纳德·特朗普政府的关税。 韩国企划财政部数据显示，今年一季度韩国企业在美国落地执行的外商直接投资额达102亿美元，同比翻倍有余，创下近五年新高；2025全年对美直接投资总额为257亿美元，同比上涨近15%。 银行业人士表示，美国高额关税的压力倒逼资金充裕的韩国出口企业赴美扩产。 三星电子与SK海力士作为AI基础设施建设的两大核心受益企业，并购投资动作尤为激进。 过去一年，两家芯片巨头总市值增长超两倍，预计今年合计营业利润将创下600万亿韩元（约4000亿美元）的历史新高。手握充足现金流的两家企业，沿AI全产业链对美国企业开展战略投资。

4、新加坡政府投资公司GIC：对人工智能投资采取审慎态度

新加坡政府投资公司GIC表示，对人工智能投资采取审慎态度；聚焦先进半导体制造与设计；目标是投资人工智能（AI）物理基础设施，包括数据中心所需的电力和电网设施。截至3月底的财年，GIC在亚太地区的敞口为22%，上年同期为24%。GIC在欧洲、中东及非洲地区的敞口为19%，上年同期为20%。GIC在美洲地区的敞口占比为53%，上年同期为49%。股票投资组合占比为56%，一年前为51%。固定收益投资组合占比为22%，一年前为26%。实物资产投资组合占比为22%，一年前为23%。

5、公募AI投资图谱：算力端“吃饱”，应用层“等风”

2026年上半年，公募基金在AI赛道的投资中达成高度共识。从最新披露的基金二季报来看，公募机构的目光以前所未有的力度向电子行业集中，AI算力硬件股几乎包揽了主动权益基金的重仓股榜单。在硬件投资火热的另一面，是应用端的投资结构性遇冷。同属AI产业链，硬件端已经“吃”到了业绩的肉，应用层还在等商业化的“风”。这种结构性分化主导了2026年上半年科技行情的节奏，也正在考验当前AI投资逻辑的可持续性。（中证报）

6、AMD上调AI加速器市场规模预期至1.4万亿美元 正式发布机架级AI系统Helios

AMD Advancing AI大会于7月22-23日在旧金山举办。会上，AMDCEO苏姿丰表示，预计到2030年，人工智能加速器市场将达到1.4万亿美元，全球数据中心CPU市场规模将达2200亿美元，全球计算市场规模将达2万亿美元。此外，AMD正式推出首款机架级AI系统Helios，苏姿丰表示，Helios已全面开始生产，很快将开始发货。CNBC分析指出，一年前苏姿丰对2028年人工智能加速器市场规模的预测是5000亿美元。根据最新的预测，到本十年末，这一规模大约相当于当今“整个半导体市场”的体量。苏姿丰表示，GPU将占据其中大部分份额。

7、英特尔公司第二季度营收161.3亿美元 同比增长25%

英特尔公司第二季度营收161.3亿美元，同比增长25%；预估144.3亿美元。二季度数据中心与人工智能（AI）营收62.6亿美元，分析师预期55.4亿美元。二季度调整后每股收益（EPS）为0.42美元，分析师预期0.21美元。公司预计三季度营收158-168亿美元，分析师预期150.6亿美元。公司预计第三季度调整后每股收益0.38美元，分析师预期0.27美元。

8、OpenAI计划与AMD合作开发MI500系列AI芯片及后续产品

OpenAI预计大规模部署AMD Helios。OpenAI基础设施负责人称，公司三个月前已开始使用AMD Helios GPU机架，OpenAI计划与AMD合作开发MI500系列AI芯片及后续产品。

9、腾讯混元组织架构再升级：合并大语言模型和多模态团队 加速模型研发

腾讯宣布混元多模态模型部门与大语言模型部门合并，成立基础模型部，统一由腾讯首席AI科学家姚顺雨管理，以进一步提升模型研发和协同效率，探索全模态模型的智能上限。 （36氪）

10、微软正在用自研图像生成模型替代OpenAI的图像模型

微软正在用自研图像生成模型替代OpenAI的图像模型，应用于PowerPoint和Bing。(财联社)

11、超微电脑推出搭载第六代AMD EPYC 9006系列处理器的新服务器产品组合

超微电脑推出搭载第六代AMD EPYC 9006系列处理器的新服务器产品组合，带来1.7倍代际性能提升。(财联社)

12、马斯克：Grok 4.5现已在所有平台上线

马斯克：Grok 4.5现已在所有平台上线。

13、Alphabet持有的Anthropic股份价值飙升至约1240亿美元

Alphabet Inc.在人工智能（AI）初创公司Anthropic PBC的持股价值已飙升至约1240亿美元，成为该公司历史上最成功的投资之一。

14、规模可达100亿美元 Stripe洽谈收购OpenRouter

据知情人士透露，Stripe正在洽谈收购OpenRouter。OpenRouter是一家热门初创公司，致力于帮助开发者在各种人工智能模型之间进行选择。知情人士表示，交易可能很快宣布，但也存在谈判破裂或出现其他竞购者的可能性。目前尚不清楚具体的洽谈价格，但有消息称，该公司的出售估值可能在100亿美元左右。知情人士补充道，此前也有多家大型科技公司关注过收购OpenRouter的机会。OpenRouter成立于2023年，其销售的软件能让客户轻松访问由OpenAI和Anthropic开发的AI模型，以及任何人都可以免费下载和运行的“开放权重”（open-weight）模型。收购OpenRouter将使Stripe能够把握AI市场中一个热门的增长领域。

15、东材科技：年产20000吨高速通信基板用电子材料项目已处于试车阶段

东材科技在互动平台表示，受益于相关产业的快速发展，下游高端材料市场需求持续扩容升级，当前公司碳氢树脂的订单需求旺盛，产能供给较为紧缺，但是随着子公司眉山东材投资建设的“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”投产后将突破产能瓶颈，大幅提升供应能力。目前，该项目已处于试车阶段。

本文由AI基于数据整理生成，仅供参考，不构成投资建议。

来源：市场资讯