淮安交控发行3亿美元可持续发展债券，息票率4.78%_财经资讯_财经金融

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2025-05-21 11:23:51

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久期财经讯，淮安市交通控股集团有限公司(Huai'an Traffic Holding Group Co., Ltd.，简称“淮安交控”，中诚信亚太：Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮安市交通控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.78%

息票率：4.78%

收益率：4.78%

发行价格：100

交割日：2025年5月23日

到期日：2028年5月23日

资金用途：根据可持续发展融资框架对部分离岸现有债务进行再融资

可持续发展债券：该债券将在可持续发展融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、国泰君安国际、中金公司

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

独家可持续结构顾问：中信证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际、中证鹏元绿融(深圳)科技有限公司(CSCl Pengyuan Green Finance(Shenzhen) Technology Co., Ltd.)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3068798985

条款债券银行香港淮安国泰君安国际息票率亚太分行 Ltd Ag 联席中信证券