周大福：建议以每股17.32港元的价格发行88亿港元可转换债券
创始人
2025-06-17 11:28:48
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观点网讯：6月17日早间，周大福在港交所公告，建议以每股17.32港元的价格发行88亿港元可转换债券。
公告披露，于2025年6月16日（交易时段后），周大福与经办人已订立认购协议。据此，根据认购协议的条款及条件，经办人有条件已同意认购及支付或促使认购人认购及支付本公司将予发行本金总额88亿港元的债券。
债券的发行价将为债券本金总额的100.00%，而每份债券的面值将为2,000,000港元及其整数倍。
按照初始换股价每股股份17.32港元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，则债券最多将转换为508,083,141股新股份。
债券拟将在香港联交所上市。周大福已向香港联交所申请批准债券上市，公司将向香港联交所申请批准新股份上市及进行买卖。
周大福表示，所得款项净额将为约87.15亿港元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充，以及用作一般营运资金。
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来源：观点网
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