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中国公募基金业绩“参照系”将全面升级

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2026-01-23 23:26:45

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中新社北京1月23日电 (记者陈康亮)中国证监会23日发布消息称，证监会制定了《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》(下称《指引》)，自2026年3月1日起施行。

业绩比较基准，是基金管理人基于产品定位和投资目标而为基金设定的业绩参考标准，一般由指数、合约价格、利率等要素构成，是基金合同的基本要素。

证监会有关部门负责人表示，从功能作用看，业绩比较基准是基金投资的“锚”和“尺”，发挥确定产品定位、明晰投资策略、表征投资风格、衡量产品业绩、约束投资行为等重要作用。但当前中国公募基金在业绩比较基准方面还存在一些问题，为规范公募基金业绩比较基准的选取和使用，切实发挥业绩比较基准表征产品投资风格、约束投资和衡量业绩等方面的功能作用，证监会制定了《指引》。

《指引》共六章二十一条，主要内容包括：突出业绩比较基准的表征作用，强调业绩比较基准运用的严肃性和稳定性。明确业绩比较基准应当与基金合同约定的核心要素和产品投资风格相匹配，一经选定不得随意变更。

强化基金管理人的内部控制和管理。明确业绩比较基准应当由公司管理层决策确定，基金管理人应当建立健全内控机制和管理体系，加强对基金经理、基金产品投资风格稳定性的持续管理。

加强对业绩比较基准的外部约束。明确基金托管人的监督职责，规范基金销售机构、基金评价机构对业绩比较基准的展示、运用等行为，要求基金管理人、基金销售机构做好投资者教育等工作。

上述负责人还表示，对存量产品业绩比较基准设置和其他内容不符合《指引》和基金业协会自律规则规定的，给予1年的实施过渡期。(完)

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