罗兰贝格：2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书
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报告共计：25页
《2025年全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》核心内容总结
2024年全球汽车零部件行业受地缘博弈、供应链重塑等因素影响，百强企业总营收首次出现负增长，同比下降5.07%，区域分化显著。其中，中国和美国企业逆势增长，中国上榜企业营收同比增速达9%，新增上榜企业数居全球首位，增长动力来自内需刺激、出口扩张及电动智能化领域的国产替代；美国企业营收增速5%，受益于本土供应链回流。而日韩及欧洲企业普遍承压，韩国企业营收跌幅达19%，主要受动力电池龙头业绩下滑拖累。
中国零部件行业呈现“头部集中、结构分化”特征。整体营收增速放缓至2%，但头部10家企业净利润占全行业72%，新能源板块表现突出——宁德时代在新能源板块收入和盈利占比分别达80%和92%，智能化领域则多点开花，电子、底盘等板块增速超10%。研发投入向核心领域倾斜，新能源和电子板块研发投入占比高于行业均值，高增长企业研发投入占比达5.1%，显著高于行业平均水平。
行业趋势方面，智能化与电动化推动产业链价值重塑，三电、智能驾驶等成为新价值高地。整车开发向集中式演进，零部件企业需具备系统级解决方案能力，整零协作趋向“自研+外采”融合模式。中国企业加速出海，新能源部件和汽车电子海外营收快速增长，宁德时代、玲珑轮胎等通过海外建厂、合资等方式强化全球布局，海外本地化制造成为规避壁垒、贴近市场的关键。
未来，技术能力、生态整合力将成为核心竞争力。企业需聚焦软件与系统集成能力提升，适应主机厂高频迭代需求；同时，国际化布局需关注客户需求洞察、本地化制造、全球研发布局等要素，通过组织管理优化实现全球化运营升级。品牌建设则向价值升维与C端渗透延伸，通过技术标签和多元传播强化用户认知。
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