车载激光雷达专题报告：成本下行叠加智驾升级，激光雷达需求有望爆发
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车载激光雷达专题报告核心内容总结
激光雷达作为自动驾驶的核心传感器之一，在性能、防干扰和信息量方面优势显著。与摄像头相比，它受黑夜、雨水、阳光直射等环境光线变化影响小，且无需深度算法学习；相较于毫米波雷达，其测量精度和分辨率更高，能探测出物体的具体形状，可显著提升自动驾驶系统的可靠性，解决长尾效应带来的问题。
近年来，激光雷达成本大幅下降，单颗成本从数万元降至2000元到3000元，这一变化推动了相关主机厂出货量提升，规模效应凸显，主要厂商销售毛利率逐步回升。成本下降得益于技术进步，包括芯片化与集成化（如自研专用芯片减少元器件数量）、发射模块优化（如VCSEL取代传统激光器）及固态化技术发展（混合固态激光雷达成为主流）。成本下行也助力激光雷达向低价车型渗透，2024年首次出现20万元以下车型搭载激光雷达的情况，如零跑B01激光雷达版售价仅11.98万元，预计10-20万元价格区间将成为2025年竞争焦点。
激光雷达需求增长受多方面驱动。其一，以NOA为代表的中高阶智驾需求爆发，城市NOA车型（除少数纯视觉路线外）基本标配激光雷达，部分车型甚至搭载3-4颗，2025年“智驾平权”趋势将进一步推动出货量。其二，Robotaxi渗透率提升，作为L4级无人驾驶的“安全底线”，激光雷达是标配，能在极端场景下保持可靠识别，主要平台如萝卜快跑、滴滴等均搭载多颗激光雷达，预计2030年其全球市场规模将达1192亿美元，带动激光雷达需求。其三，AEB强制上车政策推动，激光雷达可增强夜间AEB安全性，提升其速度上限，相关强制性国标将扩大激光雷达应用市场。此外，政策与商业配套逐步完善，2025年有望成为L3级辅助驾驶落地元年，更高级别系统可能配备更多激光雷达，全球车载激光雷达市场规模预计2029年达36.32亿美元。
目前，国内激光雷达供应商市场集中度高，2024年速腾聚创、华为、禾赛科技和图达通累计市场份额达99.9%，中国厂商在规模、成本和量产节奏上已领先全球，行业迎来发展机遇期。
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