2025年汽车与共享出行：从马力到脑力-AI掌控未来报告（中英文版）-摩根士丹利
摩根士丹利这份报告指出，AI正驱动汽车行业从“马力”向“脑力”转型，预计2030年全球自动驾驶车辆市场规模将达2000亿美元，2035年进一步增至3000-4000亿美元。L2+全场景智能驾驶车辆渗透率将从2024年的8%升至2030年的28%，年销量达2600万辆，相当于欧美当前轻型车市场规模。
市场增长受多重因素推动。技术上，生成式AI模拟、东西合作降本及监管支持加速技术落地，VLA模型压缩L2+开发周期，硬件成本三年间从3-4万元降至1万元以下。区域格局中，中国凭借庞大EV用户群和技术优势领跑，2030年L2+渗透率预计达60%，占全球市场一半；欧美聚焦安全与合规，欧洲通过欧盟AI法案推进标准化，美国放宽部分安全规则但缺乏全国性框架；日韩印等市场则在技术合作与监管完善中逐步推进。
竞争方面呈现“合作竞争”态势。全球OEM在硬件（摄像头、激光雷达）上合作降本，软件（算法、芯片）上竞争差异化。头部企业各有布局：特斯拉推进FSD系统，2026年计划量产Cybercab；中国车企如小鹏、理想加速城市NOA落地，华为与多车企合作智能方案；Waymo、百度Apollo等在L4 Robotaxi领域领先，2030年中国主要城市Robotaxi或占网约车 fleet 25%。
行业面临供应链脱钩、监管滞后、算力短缺等风险，但也有巨大机遇。AI赋能新药研发式变革，L2+技术年省300亿驾驶小时，带来1100亿美元生产力提升；智能驾驶技术向人形机器人、eVTOL延伸，2050年人形机器人市场或达5万亿美元；差异化创新、“出海”及罕见病药物式细分市场（如特定场景自动驾驶）成增长新方向。
未来5-10年，行业将加速整合，具备全球商业化能力的领军企业有望崛起，推动汽车生态从交通工具向“AI化身”延伸，重塑出行与多产业融合格局。
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