木头姐：AI竞赛是“四强争霸”，特斯拉赢面最大
我们正处在人类历史上最大的技术颠覆时期，AI（人工智能）是这场革命的引擎。
AI时代，汽车已加速向能感知、思考、决策的 “具身智能体”进化。
华尔街传奇投资人木头姐（Cathie Wood）和她领导的ARK投资团队认为汽车将极大可能成为AI时代的终极民用设备，并称“特斯拉是地球上最大的 AI 项目。”
木头姐认为特斯拉是AI、机器人、能源三大技术融合的平台公司。当谷歌还在利用AI搞搜索加引擎，特斯拉已经把AI装进物理身体中上路干活。
AI 企业最终是“四强争霸”还是“两强对决”，尚无定论。但特斯拉在“具身AI”领域的快速商业化，正抢占着一个26万亿美元规模的庞大市场。
Q：在AI领域中，获胜的决定因素是什么？
专有数据是构建竞争壁垒的关键 。这意味着不仅仅是拥有数据，更重要的是拥有独特、难以被竞争对手复制的数据源。
拥有独特、大规模、高质量数据集的公司，能够在模型训练中占据先机，从而开发出更强大、更智能的AI应用。
在基础模型层面，数据、分发速度和专有数据构成了企业在AI领域难以逾越的核心竞争壁垒 。这些壁垒的存在，使得市场最终会向少数几家技术领先者集中，形成“赢家通吃”的局面。
这些公司所拥有的专有数据、技术积累和生态系统，将构成强大的护城河，使得后来者难以追赶。
真正有能力在大模型领域竞争的公司数量已经减少了。出清的过程已经开始了。
目前的“四大”是OpenAI、Anthropic、XAI和Gemini。
至于是“四强争霸”还是“两强对决”，现在还不好说，就看时间怎么演变。他们一直在你追我赶，这点非常有意思。
Q：马斯克旗下的xAI有哪些不一样？
xAI依托马斯克掌控的星链（Starlink）和X平台（原Twitter）进行产品分发和用户触达 。
分发能力是AI公司将其技术成果转化为商业价值，并触达最终用户的关键环节，也是核心竞争壁垒之一 。即使拥有最先进的AI模型，如果不能有效地将其推广给用户，并嵌入到用户的工作流程或生活场景中，其商业价值也难以实现。
xAI与X平台的合并，进一步消除了数据使用中的协议壁垒，使得xAI能够更高效地利用X平台上的实时信息进行模型训练和优化 。随着xAI模型的不断优化，X平台上的信息价值也将持续提升，形成正向循环 。这种与成熟平台深度绑定的分发优势，是其他AI公司难以比拟的。
Q：在机器人方面，在美国谁是你可以投资的最好公司？
Robotaxi是目前最接近商业化的“具身AI”应用。特斯拉将成为最大的机器人制造商。为什么这样说？特斯拉已经通过Robotaxi进入机器人领域。它们是电动的，它们由AI驱动，是机器人出租车，那也是人形机器人。所以，特斯拉已经以很少有人能做到的方式专精于这些技术的融合。
马斯克说他相信特斯拉将在人形机器人方面成为全球第一，这将是一个26万亿美元的市场。我们同意他的观点。
Q：Robotaxi是赢者通吃还是赢者拿大部分？
我认为在美国将是最大市场。在美国有两个玩家，其他人都失败了。Zoox与亚马逊正试图突破，但他们已经努力了一段时间。到目前为止的两个是特斯拉和Waymo。Waymo在2018年或19年比特斯拉更早实现商业化。特斯拉于今年6月在德克萨斯州奥斯汀实现商业化。
现在我们审视这场竞赛，特斯拉发展得非常快，Waymo成为了跟随者。
我们认为特斯拉将赢得比赛，因为它垂直整合了制造，而Waymo依赖于其他汽车制造商，依赖于一个更昂贵的硬件堆栈：它有23个传感器，Tesla仅依赖于9个传感器。特斯拉的哲学是，“人类是如何驾驶汽车的？用两个传感器--我们的双眼”对吧？因此特斯拉汽车将安全10倍--现在它几乎和人类一样安全，在未来几年内将安全10倍。