10月10日晚，上海市商务委员会发布个人消费者汽车报废更新和置换更新补贴的新规则，10月13日至12月31日将采取“报名+公证摇号”的形式，摇号中签后才能申请补贴，未中签者补贴申请不予受理。

这意味着，上海的汽车报废更新和置换更新补贴政策进一步收紧。

而上海并不是个例，山西、海南、杭州和温州等部分省市早前就已暂停相关补贴，重庆等省市也通过分领域和分时段等发放机制收紧汽车以旧换新政策。

虽然如此，但因各大车企和经销商开启年末冲量，加上明年购买新能源车购置税不再全额免税而改为减半征收，并且所购车辆需满足新的要求，因此9月国内车市依旧保持不错的增长。

10月13日乘联会公布的数据显示，9月国产狭义乘用车零售销量同比增长6.3%至224.1万辆，再次创下同期历史新高，远高于2017年9月的219.5万辆。

在以旧换新和置换更新补贴政策的推动下，今年5月以来国内汽车市场终端销量已连续5个月刷新同期最高纪录，因此今年前三季度的国产狭义乘用车零售总销量同比增长9.2%至1700.1万辆，也取代2017年的1627.8万辆成为同期新高。

批发层面，得益于国内市场需求和政策的推动，加上汽车出口量也持续走高，9月国产乘用车的批发销量亦创下280.3万辆的历史同期最高成绩，远高于2024年9月的250.4万辆。

连续数月刷新同期纪录让今年前三季度批发的总销量同比增长13.1%至2084.5万辆，这是同期历史上首次超过2000万辆。

其中，9月国产乘用车（含整车与CKD）出口量首次跨过50万辆门槛达到52.8万辆，自主品牌的出口量也收获46.3万辆的单月新高。

自主零售份额首次逼近70%

9月和前三季度多个销量数据刷新历史纪录的背后是，头部车企，尤其是自主领军者的表现出色。

根据乘联会的数据，9月自主品牌零售销量为150万辆，同比增长13%，在零售市场中份额取得66.9%的新高，同比增加3.6个百分点。同时，9月在合资阵营中，仅美系的份额在上汽通用加持下同比微增0.1个百分点至5.8%，德系和日系继续减少，分别为14.3%和11.6%。

因此，在9月乘联会零售与批发销量的车企十强榜单中，自主车企仍占据绝大多数席位。

依次来看，在零售榜单中，9月比亚迪继续走跌，但34.7万辆的成绩依旧遥遥领先身后的吉利，因此其还是蝉联榜首。

得益于旗下新能源产品销量的增加，特别是专攻新能源市场的子品牌吉利银河高速狂奔，9月吉利汽车在国内售出23.2万辆，仅比今年1月创下的单月历史最高纪录24.0万辆少0.8万辆，同时42.8%也是十强中的最大增幅。

在8月被长安汽车因近万辆的差距挤至第4的一汽-大众，9月以千辆的优势重回三强，它也是当月零售市场中唯一一家销量超过十万辆的合资车企。

长安汽车虽不敌一汽-大众，但考虑到近期两者的销量都非常接近，接下来随时都有反超的可能。

随着奇瑞瑞虎8和艾瑞泽8，捷途旅行者、自由者和山海系列等车型在国内的逐渐上量，9月奇瑞汽车的零售销量也增加至12.1万辆。

上汽通用五菱和长城汽车排名虽比较靠后，但9月这两者同比分别增长1.3%和37.3%，反观上汽大众和特斯拉中国同比继续为负，只有末位的广汽丰田微增0.9%。

而在批发榜单中，头部自主车企的表现更加出色，依靠在海外市场的不断扩张，9月比亚迪、吉利、奇瑞和长安继续垄断前四强的席位，其中吉利的27.3万辆创下自身单月历史最高纪录，奇瑞的26.9万辆和长安的17.2万辆是各自的同期新高。

同时，长城汽车的12.1万辆是其2022年以来的单月最好成绩，上汽通用五菱的11.0万辆则是它今年内单月首次超过10万辆。至于合资阵营的一汽-大众和上汽大众，因出口量较少，在批发榜单中的名次明显落后于零售，特斯拉也只居于榜单的最后。

新能源渗透率再创新高达57.8%

在整体车市持续攀升的同时，9月新能源细分领域也有新的突破。

乘联会的数据，9月新能源国内零售销量为129.6万辆，同比增长11.5%。其中，9月国内纯电销量同比增长28.5%至82.6万辆，插混继续下跌但跌幅收窄至0.1%，增程式的跌幅则进一步扩大至8.0%。

在纯电动的强劲推动下，9月国内新能源渗透率创下57.8%的历史新高，同比增加5个百分点，这也使得今年前三季度的新能源累计渗透率增加至52.1%，销量为886.6万辆。

正如文章开篇所说，由于明年国内新能源车的购置税优惠将会由全免改为减半，届时“国补”或许也不再继续，因此接下来的四季度新能源在零售销量中的占比大概率还会继续攀升，或许10月就能达到60%左右。由此推算，今年全年国内零售市场的新能源渗透率大概率会超过53%，甚至有望逼近55%。

不仅是在零售市场，由于出口到海外的新能源车冲高至21.1万辆，9月新能源在批发市场的占比也取得单月历史新高53.5%，前三季度批发层面的渗透率也首次过半达到50.1%。

特别值得一提的是，尽管插混和增程式的销量在国内继续走跌，但它们在海外市场却受到越来越多消费者的青睐，比如9月这两者出口量的同比增幅分别为265.1%和862.0%，并且前三季度插混出口创造的新增量达到35.0万辆，超过了纯电27.9万辆。

再从以车身形式区分的传统三大细分领域来看，由于A00级和A0级乃至部分A级纯电轿车的售价较低，叠加补贴之后性价比非常高，因此今年轿车一直保持较好的走势。但受大量消费者仍更偏爱SUV的影响，所以9月其仍以113.1万辆成为国内最大的细分市场，海外市场亦是如此。

而体量较小的MPV市场，9月零售销量则同比继续下跌4.9%，前三季度同比增幅已收窄至3.8%，由此来看今年全年其总销量可能只大致与去年持平，仅略高于100万辆。

随着9月30日第四批690亿元“国补”资金的下达，四季度车市大概率还将延续高昂的走势，届时各项数据应该也会再创新高。