以十年积淀为跳板，中国充换电行业正描绘出一幅关乎能源革命与低碳出行的未来宏图。

当时间的指针回拨至2015年，中国广阔大地上零星的充电桩如同星星之火，照亮了中国新能源汽车的前程。当时无人能精准预见，这条由理想铺就的赛道能否承载起换道超车、产业转型的重担，但产业链上下游的参与方十年磨一剑，从破解“先有鸡还是先有蛋”的产业困局，到头部运营商跑马圈地、奠定格局；从单一充电服务，到换电模式破茧、智能运维普及；从立足国内，到中国技术、中国方案扬帆出海……中国充换电行业用十年时间，织就了一张支撑全球最大新能源汽车市场的绿色能量网。

如今，行业正朝着更辽阔的天地加速前行。充电桩不再只是简单的能源补给器，而是成为了连接车与网、车与电的关键节点，同时作为虚拟电厂的“细胞”，开始融入国家新型电力的庞大系统。以十年积淀为跳板，中国充换电行业正描绘出一幅关乎能源革命与低碳出行的未来宏图。

破局与突围：

从“星星之火”渐成“燎原之势”

2015年，是中国新能源汽车发展史上极为重要的一年。这一年，我国新能源汽车销售达到33.1万辆，同比增长3.4倍，年产销量首次超越美国成为世界第一；同样在这一年，我国充换电行业不再只被简单视为新能源汽车产业配套的一部分，而是成为基础设施建设的重要内容，开始单独在政策层面得到更多的重视与支持。

2015年10月，国务院办公厅发布了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发〔2015〕73号），提出将充电基础设施建设放在更加重要的位置，加强统筹规划，统一标准规范，完善扶持政策，创新发展模式，培育良好的市场服务和应用环境，形成布局合理、科学高效的充电基础设施体系。

此后，国家发展改革委、国家能源局、住房和城乡建设部、工业与信息化部、财政部、国家机关事务管理局等各部委陆续发布了关于行业的整体规划、财政补贴、推进居住区和停车场以及单位内部停车场等场景充电设施建设相关文件或政策。2016年1月，财政部等发布了《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2016〕7号）；2016年7月，国家发展改革委、能源局《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）；2017年2月，国家能源局等三部门下发了《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》。

与此同时，国家层面启动了系统性、成体系的标准化工作。在2015年~2017年间，我国集中发布电动汽车传导充电系统(GB/T18487系列)、连接装置(GB/T 20234系列)及通信协议(GB/T 27930)三项基础国家标准，首次统一了车桩接口和通信语言，奠定了充换电设施互联互通的制度基石，还启动了换电技术预研，初步构建起充换电行业的标准框架，实现了产业从“无序起步”到“有标可循”的关键转折。

在行业起步的关键时期，为更好的汇聚产业力量，形成电动汽车充换电领域的共识与合作，同时支撑充换电设备研发标准化和产业化，有效推进新能源汽车产业的健康发展，2015年10月，中国电动汽车充电基础设施促进联盟（以下简称充电联盟）正式揭牌成立。借助充电联盟的平台，我国充换电行业的数据统计与信息整理工作也得以同步展开，并实现了规范化管理和定期发布机制。2017年5月，由国家能源局电力司和中国充电联盟联合编制的《中国电动汽车充电基础设施发展年度报告》（2016-2017版）首次正式发布，并形成年度发布机制；同年9月，中国汽车工业协会、充电联盟收到《国家统计局关于批准执行机械工业统计报表制度的函》（国统制〔2017〕119号），确定由中国汽车工业协会负责充电桩行业数据统计，具体由充电联盟执行。

中国电动汽车充电基础设施促进联盟成立

在政策的大力支持以及标准体系的初步建立后，国内充换电市场也迎来了可喜的变化。在2015年之前，投资投建充电场站的是以国家电网、南方电网、普天等为代表的国央企，他们率先投建了高速服务区场站，为行业发展做出了突出贡献。而随着新能源汽车的逐渐兴起，私人充电桩的需求进一步显现，许多充电桩安装服务企业应运而生，包括特来电、华商三优、星星充电等不仅布局全国社区充电网络，还开始推广“私桩共享”模式，踏出了充电网络走进千家万户的第一步。

福建首座高速服务区电动汽车快速充电站通电运行（2015年）

得益于充换电企业队伍的多元化发展，充电桩和换电站也从“星星之火”成长为“燎原之势”。据充电联盟统计，2015年至2017年间，我国公共充电桩保有量从5.7万个增加至24.4万个，私人充电桩更也从4.9万个猛涨至23.2万个，换电站保有量也从最初的10个增加至100个。至此，我国新能源汽车的补能网络初具雏形，为下一阶段市场的发展提供了坚强的支撑。

值得一提的是，在充换电站规模扩张的同时，市场化运营且从中盈利成为了这一阶段行业的最大课题，这推动着充电运营商不仅开始选择投建更优质的资产，还积极通过移动终端、移动支付、远程监控、平台运营、智能运维等互联网手段，实现成本的降低与效率的提升，这一阶段的探索与实践也为行业此后的商业化运营奠定基础。

格局初定：

风口下竞赛加剧

2018年，我国新能源汽车再次迈上了一个新台阶，当年产销量首次突破了100万辆，分别完成127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。但次年，一场突如其来的新冠疫情，却让我国新能源汽车的年产销同比增速跌至近十年的最低点，到2020年才稍有回升。不过，市场增速的放缓，反而促使我国充换电产业在短暂的“阵痛调整期”内实现了行业集中度的提升，同时也推动相关企业的经营理念开始从“重建设”向“重运营”转变，步入了高质量发展的新阶段。

在经历了早期“跑马圈地”的快速扩张后，2018年，我国充换电行业成果斐然。一方面，我国充电桩建设在数量方面成绩显著。据充电联盟统计，截止到2017年年底，我国公共充电桩保有数量达到24.4万个，私人充电桩数量为23.2万个，车桩比为3.8:1，继续保持了充电设施建设运营数量全球第一的地位。但另一方面，充电难的现象依然突出，除了数量相对市场需求仍不足外，利用率低、布局不均衡、位置不匹配等均成为了当时行业发展不容忽视的问题。

基于此，2018年11月，国家发展改革委、国家能源局、工业与信息化部、财政部联合印发了《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知，明确提出：“推动充电基础设施高质量发展，为新能源汽车发展提供坚实能源保障，为新能源汽车用户提供更高效便捷的充电服务。”作为推动充电基础设施高质量发展的重要抓手之一，我国充换电行业的标准体系进一步成熟并完善，在短短三年时间里形成了覆盖计量、接入、运营、无线、安全和国际互认的完整标准链，为规模建设与技术多元并行奠定系统基座。据了解，2018年至2020年间，我国充换电行业以JJG 1148/1149率先把充电桩/机纳入国家计量强制检定，随后GB/T 36278、37293分别规范并网与运营服务，四项无线充电国标和首部动力电池强标GB 38031补齐新技术安全短板，中国主导的IEC63119系列实现了充电漫游标准“零”的突破。

标准体系的建设离不开充电联盟的杰出贡献。2019年1月10日，由工业与信息化部指导，中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、中国充电联盟联合组织编制的《电动汽车安全指南》在北京发布。该文件就当时社会极为关切的电动车安全问题，设立了新能源乘用车、客车、电池单体和模组、充电安全等十一个安全专题，从电动汽车全产业链条和全生命周期入手，系统梳理了电动汽车的各种安全风险。

《电动汽车安全指南》发布会

标准体系的完善大幅提升了我国充换电行业的规范化程度，但同时也加剧了市场的优胜劣汰和竞争态势。有媒体统计称，在2019年底，全国的充电桩企业从此前的300多家锐减到100多家，深圳容一电动和科技网等公司遗憾退场。根据充电联盟披露的数据，截至2019年底，全国充电运营企业所运营的充电桩数量超过1万台的共有8家，包括特来电、星星充电和国家电网等，这8家充电运营商的市场份额达到了90.2%。行业集中度逐渐提升，头部运营商的市场份额不断扩大，形成了较强的市场竞争力。

然而，部分企业“出局”的同时，却仍有新企业“躬身入局”。2018年3月，小鹏充电成立，同年4月，首个自营充电场站落地广州，小鹏汽车成为了国内自主品牌首家自建自营的车企。传统车企积极跟进，2019年，大众汽车（中国）投资有限公司、中国第一汽车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司、万帮数字能源股份有限公司和安徽江淮汽车集团控股有限公司合资成立了开迈斯新能源科技有限公司，这是全国首家中外车企合资的公共充电运营商，专注服务于私家电动汽车市场。到2020年，充电桩被纳入“新基建”领域之后，一时间充换电行业风头更盛，资本市场热度骤增。不仅头部运营商获得巨额融资，开始通过兼并收购扩大网络规模，而且一些能源企业、出行公司、跨界造车者、电子支付企业、科技公司和通信企业如同雨后春笋般涌现出来，争先享受“新基建”带来的“春风”。

量质齐升：

从“中国速度”到“中国方案”

2021年，在经过了长期不懈的坚持和努力后，我国新能源汽车终于步入了从政策驱动转向为市场拉动的新发展阶段。据中国汽车工业协会统计，当年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。而随着新能源汽车产销暴涨带来的大量充电需求，这一阶段的充换电行业也进入了“量质齐升”的新时期。

一方面，市场空前繁荣，补能方式也更加多元化。据充电联盟统计，全国公共充电桩从2021年的114.7万个增加到2023年的272.6万个，私人充电桩的保有量则从147万个增长至587万个，充分彰显了高效的“中国速度”。除了本土的充换电运营商不断增加以外，国际能源巨头也在这一时期加速进入中国市场，BP投资电享科技，壳牌与蔚来合作建设换电站，这些国际品牌带来先进的运营经验，同时也加速自身的本土化进程。

为更好地寻求充电体验的提升，换电再次受到热捧，超充技术路线异军突起，私桩共享模式也得到进一步推广。2021年，工业与信息化部和国家能源局联合发布了《关于组织开展新能源汽车企业换电模式应用试点工作的通知》，鼓励在公交、出租、城市物流配送、港口、矿山等公共领域率先试点，在私人领域推动商业化运营。2022年1月，宁德时代正式宣布入局换电市场，并于当年6月宣布在合肥启动EVOGO换电服务。而商用车领域的换电商业模式，也在这一阶段取得了更为亮眼的创新发展成绩。2021年9月，奥动在北京展示了共享极速换电站，首次实现单一换电站为多品牌多车型提供换电服务；上海启源芯动力在2022-2023年间通过多项创新项目，推动了重卡换电技术的商业化与低碳化应用，同期建成全国首座光伏直供换电站，实现绿电直供。

宁德时代换电站

在私人乘用车市场，为了更好地服务用户、提升使用体验，包括比亚迪、长城汽车、广汽集团、吉利汽车、小鹏汽车和理想汽车等在内的汽车企业纷纷开展了快充平台的布局。根据充电联盟统计，截至2023年底，车企自建充电基础设施数量已占公共充电基础设施总量的25%，成为了推动充电网络升级的重要力量。值得一提的是，华为也在这一时期开始大力推广超充技术与方案，还在2024年9月实现了华为318川藏超充绿廊全线贯通。

另一方面，中国充换电企业开始走向更广阔的天空，试图通过寻求蓝海来应对日益激烈的市场竞争。其中，部分企业选择“向外走”，通过技术输出与产品创新，积极融入全球新能源产业生态，贡献“中国方案”。到2023年，国内充换电设备商产品已出口至欧美、东南亚等全球多个国家和地区。2022年1月19日，上海蔚来汽车有限公司的欧洲首座换电站在挪威上线，中国企业正式开启欧洲换电商业化运营服务。另一部分则着眼于布局农村市场。2023年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，提出加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。充电运营商立刻响应政策、行动起来，特来电积极在全国各地的县乡镇区域推进充电基础设施的投资、建设和运营，打造城乡一体化的充电基础设施网络，星星充电则深度参与县域补短板专项行动，协助多个区县进行全域充电基础设施建设规划，通过星星充电智慧选址平台构建县域一张网。

作为行业发展的重要参与者与贡献者，充电联盟也在这一时期实现了更长足的发展，不仅持续完善行业的标准体系建设工作，而且进一步丰富和拓展了研究的相关内容和方向，并搭建更多促进行业交流与合作的共同平台。2021年10月，中国汽车工业协会（充电联盟）《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准顺利通过审查；同年12月，充电联盟首次正式发布《2021中国电动汽车用户充电行为白皮书》，并形成年度发布机制；2023年12月，以“迎接新挑战 全面推动充换电基础设施高质量发展”为主题的2023中国汽车充换电生态大会在浙江杭州富阳举行。

融合共创：

打造“车网互动”的新生态

2023年底，国家发展改革委等部门发布了《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出要充分发挥新能源汽车在电化学储能体系中的重要作用，巩固和扩大新能源汽车发展优势，支撑新型能源体系和新型电力系统构建。2024年8月，国家发展改革委办公厅等又印发了《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》，提出在全国开展车网互动规模化应用试点。自此，我国充换电行业不再只是单纯的新能源汽车产业基础设施，而是以车电能量信息互动平台的新身份，翻开了融合创新的发展新篇章。

随着绿色电力交易机制的完善，充电基础设施成为连接新能源发电与终端消费的关键节点，开始参与电力市场交易，尤其是绿电交易。2024-2025年，虚拟电厂概念在充换电领域得到应用与发展。2024年夏季，深圳、上海、浙江等地的虚拟电厂平台多次成功调度聚合的充电桩负荷，头部充电运营商作为参与虚拟电厂的首批试点企业表现优异，包括国网智慧车联网、南网电动、蔚来、小桔、特来电、星星充电等企业，尤其在报量报价准确度方面，星星充电依托在充电运营方面积累的深厚数据能力，取得了第一名的成绩，并实现了在虚拟电厂业务上的盈利，为行业的转型升级提供了理论和事实依据。

在行业探索已经取得一定进展的基础上，2025年4月，国家发展改革委和国家能源局等4部委联合印发了《关于公布首批车网互动规模化应用试点的通知》，确定了上海市、常州市、合肥市、淮北市、广州市、深圳市、海口市、重庆市、昆明市9个车网互动规模化应用试点城市，以及北京市基于新型储能的V2G车网互动协同调控试点项目、无锡市“源网荷储”全要素协同车网互动综合试点项目、车网多能低碳融合V2G试点项目、“交能融合”虚拟电厂有序调控规模化车网互动试点项目等30个试点项目。以此为标志，我国车网互动领域进入规模化应用新阶段。

在探索新技术和新模式的同时，充换电行业的规模也随着新能源汽车市场的增长而保持了向上扩张的态势。据充电联盟统计，2024年1-12月，国内充电基础设施增量达422.2万台，新能源汽车国内销量为1158.2万辆，桩车增量比为1:2.7。充电基础设施与新能源汽车均保持快速增长态势，且充电基础设施建设基本能满足新能源汽车的发展需求。充电联盟预计，2025年新增随车配建充电桩361.9万台，其保有量将达1285.8万台；同时预计2025年新增公共充电桩103.8万台。

在这一阶段，充换电企业也实现了在多个领域的新突破。在商用车领域，超充技术得到规模化推广和应用。2024年9月，华为山东青岛-临沂重卡示范线落地，该项目为全球首个兆瓦级超充物流干线；2024年10月，云南省首个全液冷重卡超充站在弥渡县正式投入运营，这是云南省首个全液冷重卡超充站；2025年8月，全球首个“百兆瓦”级超充站——华为元启星光重卡兆瓦超充场站正式投运。

在海外市场，整车企业与充电运营商继续深入欧洲等地区，向外走的步伐不断加快。2024年7月，蔚来宣布在挪威、德国、丹麦、瑞典、荷兰累计布局了50座换电站和19座充电站，同时接入了超过60万台第三方充电桩；2025年4月，施耐德和星星充电成立欧洲合资公司；2025年3月，比亚迪宣布计划在欧洲部署“兆瓦闪充”技术；今年4月底，小鹏汽车宣布与欧洲最大充电服务商Plugsurfing达成合作，成功接入欧洲27国超85万台充电桩。

此外，科技企业和能源企业的跨界进入给行业带来新的竞争活力。华为在2024年推出了全液冷超充解决方案，最大输出功率720kW；宁德时代发布“麒麟换电”方案，与多家车企达成合作，推动换电标准统一；传统能源企业例如中国石化、中国石油、中海油、中航油等已建成超过5万座充换电站，成为公共充电市场的重要参与者。随着格力、海尔、得力、公牛、小米等更多新“玩家”的参与，行业技术不断迭代，商业模式推陈出新。

伴随着产业的快速发展，充电联盟也站上了更高的平台，为行业贡献更多力量。2024年5月，由中国充电联盟与中汽研新能源检验中心牵头，联合行业企业及平台机构等共同制定的《电动汽车充电设施及场站测试评价规范》团体标准正式发布，中国充电联盟正式开启全国充电场站星级评价活动；同年11月，充电联盟在2024中国汽车充换电生态大会上发布首批星级充电场站，并携手中国汽车工业协会及其下属单位众链科技(北京)有限公司推出了“中国充电联盟充电验证平台”；2025年5月，“中国充电联盟2025年度工作会议”在杭州召开，联合行业重点单位共同发起“阳光充电”倡议，旨在推动价格透明、设备质量分级、数据安全等举措，构建用户信任机制；2025年7月，中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布“中国充电联盟开放服务平台”，旨在进一步提升联盟会员服务水平，推动充换电行业各类生产要素高效流通。

“近年来，我国充电基础设施实现了跨越式发展，充电技术快速提升，标准体系逐步完备，产业生态稳步形成，建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，平均每5辆电动汽车就有2个充电桩；同时构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，可再生能源发电装机占比由40%提升至60%左右，为全球低碳转型作出了重大贡献。”中国汽车工业协会充换电分会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟执行秘书长邹朋在总结充换电行业过去十年的发展历程时表示，作为行业组织，“十五五”期间，充电联盟也将持续发挥桥梁纽带作用，推动充电服务品质提升，深耕车网互动模式创新，加强国际合作交流。其中，在服务品质提升方面，中国充电联盟将助力国家主管部门发布相关政策，持续开展星级场站评价工作，抵制行业内卷，稳定健康发展秩序；在车网互动方面，中国充电联盟将推动车网互动标准体系建设，探索可持续的商业模式；在国际合作交流方面，中国充电联盟将搭建中国企业出海交流合作平台，推动国内先进产品、技术、模式向海外输出。

中国充换电行业的十年，不仅是基础设施的铺设史，更是一场深刻重塑汽车产业格局、推动能源结构转型、服务国家“双碳”战略的系统性革命。未来，随着汽车电动化、智能化、网联化发展进程的加速，电动汽车将深入参与电力市场化交易，而随着新型电力系统朝着清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好和开放互动的方向发展，充电基础设施也将成为链接电动汽车和电网的关键节点，从汽车产业的“配套者”，成长为联动“车-能-路-云”的重要一环，在电动汽车与电网深入融合发展过程中发挥更加重要的作用。

站在车能互动的新浪潮上，中国充换电行业的故事，正从一部筚路蓝缕的基建奋斗史，升级为一曲协同共创、融合共进的华丽交响曲。

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图片：充电大会

文章：汽车纵横

排版：汽车纵横

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