新能源汽车+储能双驱动，锂电充放电检测设备行业迎黄金期

1、锂电池充放电检测设备行业概况

锂电池测试设备是用于检测电池电芯、模组、PACK及储能电池系统在容量、一致性、稳定性、可靠性和安全性等方面性能的关键装备。该设备贯穿于锂电池及其组合的研发、生产到工程应用的全过程，承担功能与性能的检测与评价任务，对确保锂电池及其组合的整体质量具有不可或缺的重要作用。锂电池测试设备主要可分为锂电池充放电检测设备和锂电池综合性能检测设备两大类。

锂电池测试设备产品分类

资料来源：普华有策

锂电池充放电检测设备，通常称为“充放电测试系统”或“充放电检测系统”，主要用于通过监测电池的电压、电流、温度等关键参数，对锂离子电池的性能进行测试与评估。根据电芯、模组、PACK、储能簇等不同层级产品在测试电压和功率方面的差异化需求，该类设备可进一步细分为电芯充放电检测设备、模组充放电检测设备、PACK充放电检测设备、储能簇充放电检测设备以及储能电池系统检测设备五大类别。其中，模组、PACK、储能簇及储能电池系统检测设备可统一归类为系统段充放电检测设备。

不同类型充放电检测设备部分参数对比

资料来源：普华有策

电芯充放电检测设备主要应用于研发和质量检测领域，客户覆盖锂电池制造企业、整车厂商、锂电池材料企业、科研院所、第三方检测机构及高等院校等。该类设备单笔合同金额通常相对较小。系统段充放电检测设备兼具实验室与模组/PACK产线的双重应用场景，其通道数量少于电芯充放电检测设备，而电压平台则显著高于电芯充放电检测设备。

2、锂电池充放电检测设备行业市场规模

锂电池充放电检测设备的下游应用领域为锂电池制造行业。在动力锂电池与储能锂电池市场快速增长的推动下，2024年全球锂电池出货量达1,545.1GWh，同比增长28.5%。预计到2027年，全球锂电池出货量将进一步提升至2,564GWh。

在中国市场方面，2024年锂电池出货量为1,170GWh，同比增长32.6%。增长主要归因于以下因素：一是中国新能源汽车产量达1,288.8万辆，同比增长34.4%；二是储能电池受海外市场需求拉动，出货量达到335GWh，同比增长64%。

2024年，中国锂电池充放电检测设备市场规模超过18亿元，并有望在2027年增长至21.5亿元。市场增长的主要驱动因素包括：一方面，国内检测设备企业加速海外市场拓展，带动出口规模提升；另一方面，储能系统企业对储能电池检测设备需求上升，同时主机厂在自建模组PACK产线过程中，对系统段检测设备的需求亦持续增加。

2020-2027年中国锂电池充放电检测设备市场规模

资料来源：普华有策

3、行业面临的机遇和挑战

（1）能源结构转型为锂电池测试设备行业带来增长空间

终端能源消费电气化和电力清洁化是实现双碳目标的关键路径。电池作为能量转换与储存的基础工具，在能源转型中不可或缺。在动力电池领域，随着锂离子电池成本下降和标准提升，电动汽车渗透率快速增长。2024年我国新能源汽车销量达1286.6万辆，乘用车新能源渗透率为40.9%。同时，锂电储能凭借灵活安装、长寿命等优势，在储能市场潜力巨大。预计2027年全球储能锂电池需求将达480GWh，2023-2027年复合增长率达20.9%。电动汽车和储能产业的快速发展正推动上游锂电检测设备市场快速扩张。

（2）光储充检一体化充电站的普及为锂电充放电检测设备带来新的市场空间

随着电动汽车的快速普及，充电与检测需求日益增长，充电技术迭代带来功率提升，也给电网带来压力。传统充电桩存在充电效率低、电池检测不便、无储电功能等问题。为提升充电效率、检测便捷性及电网利用率，光储充检一体化电站逐步推广。该系统集成充电、储能、光伏与智能管理，可将太阳能转为电能，支持并离网运行、配合电网调度、提供电池检测服务，并缓解大电流充电对电网的冲击。

随着电池技术发展，应用场景从电动汽车、储能扩展至低空飞行器、电动船舶等领域，电池测试需求将快速增长。光储充检电站运营成熟后，有望替代部分传统充电桩市场，带动锂电检测设备企业提供相关解决方案。

（3）下游电池行业快速发展对电池测试设备提出更高的技术和创新需求

锂电池技术与应用快速发展，测试设备对提升产品质量和降低成本的重要性日益突出。具备技术创新能力的设备供应商有望凭借更优解决方案占据有利市场地位。

在储能测试领域，除单机检测电池簇外，针对2MW-4.5MW级储能集装箱的高压大容量系统测试需求增长。系统级测试需解决控制优化、稳定性、抗干扰及安全保护等综合问题，技术要求远超单机设备。动力电池方面，随着800V快充平台普及，电池测试设备需支持800kW~1.2MW功率和1000~1200V电压，迭代需求显著。储能电池测试领域，随着安全标准提升，2.5MW–5MW级系统测试需求快速增加，系统级方案需综合应对控制、稳定性、安全等技术挑战，竞争日趋复杂。

4、锂电池充放电检测设备行业代表企业

锂电池充放电检测设备涵盖电芯、模组、PACK、储能簇及储能集装箱等多个层级的检测系统。目前，国内从事锂电充放电检测设备研发与制造的企业超过十家。各企业基于不同的发展背景与技术优势，在电芯、模组、PACK、储能簇等不同产品领域采取差异化的竞争策略，因此在各自专注的细分市场中形成了各自的领先优势。

锂电充放电检测设备主要代表企业及电压等级介绍

资料来源：普华有策

储能簇及储能电池系统检测设备因技术门槛较高，且终端市场需求自2021年起才逐步放量，因此参与企业数量相对有限。在储能电池系统测试领域，随着系统电压平台自2021年逐步从900V提升至1500V上限电压，进一步提高了技术难度，导致能够参与测试设备研发和生产的企业较少。自2024年起，该细分领域进入快速增长阶段。目前，索英电气是国内少数具备适配储能电池系统单舱大容量测试能力的企业，市场竞争力较为突出。

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