【分享】2026自动驾驶深度分析（一）市场规模、政策与技术 | 华创研究院
作者|华创会 叶灿斌 潘思琪
来源|华创会（exhwer)
投稿 |iyecanbin（微信）
2026年是中美自动驾驶的元年。最近这个论断频繁出现在大众视野，也在投资圈引发了复杂的情绪——自动驾驶这条赛道，大家已经"百味杂陈"太久。一方面，技术和政策的双重考验曾让robotaxi的商业化迈向一个相对沉寂的长周期，华为、百度有些原来手握自动驾驶技术的团队核心人员转身杀入具身智能;另一方面，在资本市场以汽车SoC芯片 地平线、黑芝麻智能，出租车队运营的 小马智行(Pony.ai)、文远知行（WeRide)、如祺出行、及汽车激光雷达的 速腾聚创（RoboSense)等相继赴港上市（都在2024年窗口）说明产业化成果仍在持续兑现。只是资本的热情转向了别处，那个技术迁跃的奇点时刻，始终未曾到来。
进入2026年开年第一个月，几则新闻重新点燃了讨论。特斯拉 FSD V14.2实现了横穿美国大陆的零人工接管。马斯克透露 AI5芯片设计接近完成，AI6已进入早期开发，计划 以9个月为周期迭代后续芯片。 Cybercab预计2026年4月启动量产， 超级计算机Dojo3重启，为自动驾驶算力保驾护航。
国内动作同样密集。 长安和北汽极狐成为首批 获得L3级自动驾驶车型产品公告的企业——这次不是测试许可，是 量产准入，意味着L3量产化落地的时代到来。12月底，重庆发放 首批L3高速公路专用号牌， 46辆长安深蓝正式规模化上路。根据经济观察报发布，2025年国内 华为、Momenta、元戎启行成为中国城区NOA前三大第三方供应商，其中华为乾崑智驾ADS累计搭载量突破100万辆。
更颠覆国内认知的是， 奔驰已经获得全球首个L3认证，宝马、奥迪这些传统车企通过与 Momenta、千里科技等AI大数据底座的合作，也在加速追赶。全行业都在为L3落地做最后的努力。2026是自动驾驶元年？这次真的不一样吗？我们就 政策及、市场规模及技术收敛三大维度展开。
[政策动向]
从“示范验证”
到“量产应用”的质变
自动驾驶商业化最大的瓶颈从来不是技术，是政策。没有法规框架，车企不敢大规模上车，用户不敢真正使用，保险公司不敢承保。
2025年底到2026年初，这个堵点正在被打通。国内的突破是系统性的。2024年11月，工信部等四部委明确了L3/L4级车辆的准入标准。2025年12月，长安和北汽极狐拿到首批L3产品公告，标志着从“可以测”变成“可以卖”。紧接着，北京发放L3高速专用号牌，重庆46辆车正式上路——政策执行的速度超出预期。
与此同时，Robotaxi运营也在加速放开。北京亦庄、上海临港、广州生物岛、深圳前海等区域已开放L4常态化运营。2025年全国运营车辆超过5000辆，远超美国，2026年目标突破万辆。
欧美的路径不同，但方向一致。奔驰2023年已获得全球首个L3认证（Drive Pilot），但场景有限，可在德国高速60km/h以下使用。宝马、奥迪正在申请，预计2026年获批。美国联邦层面，NHTSA正在修订安全标准，为无方向盘、无踏板的L4/L5车辆铺路。
中国的政策优势在于协调性和执行速度。从测试到商业化的路径清晰，多地地方政府同步推进，V2X（车联网技术）和5G基础设施覆盖率高，产业链从芯片到传感器到整车厂配套完整。这让中国有可能在L3量产和Robotaxi规模化上实现弯道超车。
[技术流派]
纯视觉vs多传感器融合
端到端成为共识
2018到2020年，自动驾驶的争论焦点是激光雷达vs纯视觉。到今天，这个争论已经过时——各家找到了自己的定位，真正的技术收敛发生在更深的层面。
决策架构&感知路径：