我有一个朋友系列

论AI的尽头是储能

我有一个研究抽水蓄能的朋友。

最近AI+、“小龙虾”（Open Claw）成为媒体关注的热点。作为传统的抽水蓄能行业的从业者，我感觉有些落寞和沮丧，觉得没有跟上时代的步伐。于是这天，我提着二斤小龙虾，还有一瓶杏花村，敲响了朋友的家门。他听了我的困惑，一口酒就着一只虾，开始为我娓娓道来。

一、从一只“小龙虾”说起

“风起于青萍之末，浪成于微澜之间。”

——《文子·道原》

这只被大家热议的“小龙虾”，并非餐桌上的美味，而是GitHub上的现象级开源项目——Open Claw，它的火爆宣告了AI算力时代的正式到来。“小龙虾”真正把AI从问答式的对话工具，变成了生产力工具。

“我从来没见过任何一项技术，像AI发展得这么快。这不是进步，这就像一场‘超音速海啸’。”

——埃隆·马斯克

“小龙虾”的出现，充分验证了算力的商业逻辑。“小龙虾”只能执行、自己并不会思考。我们给它布置的每一个任务，它会先分解问题，以token的形式发给AI服务器，AI服务器计算后，再以token为载体，告诉“小龙虾”具体怎么做，让它来完成任务。AI好比人的大脑，主要负责思考，“小龙虾”负责执行和操作。

“AI不会夺走你的工作，但使用AI的人会。”

——黄仁勋

过去我们谈论算力，总觉得它离我们很遥远，是数据中心、超算中心的专属，是科技公司的叙事逻辑；但现在，“小龙虾”用一场全民热潮告诉我们，以token为核心产品的算力，正在快速成为像水、电、网络一样的生活必须品——个人需要它处理日常工作，机器人需要它来认识世界，企业需要它支撑业务发展，行业需要它实现转型升级，城市更需要它推动数字化建设，算力的重要性，已经开始渗透到社会的每一个角落。

“未来的货币本质上就是能量——有了能量，你就能驱动AI，就能制造任何东西，改变物理世界。”

——埃隆·马斯克

贝壳是原始时代的货币，金银是农业时代的货币，石油是工业时代的货币，绿电是AI时代的货币。

二、AI→算力→电力→新能源→储能

“究天人之际，通古今之变。”

——《史记·太史公自序》

1．AI的尽头是算力

AI的尽头是算力

近日，国内各大科技厂商纷纷跟风布局“小龙虾”，华为、百度、阿里、腾讯等大厂加速本地AI部署框架研发，硬件厂商加急推出高性价比算力设备，运营商加快智算中心落地。国内科技行业的布局，恰恰印证了算力时代的到来不可逆转。

根据中国信通院《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）》，截至2025年6月，全球计算设备算力总规模为4495 EFlops，大幅增长117%，其中智能算力占总算力比例达到85%，同比增加13%。随着智能算力成为绝对主导，预计未来五年全球算力规模将以超过60%的速度增长。

2．算力的尽头是电力

算力的尽头是电力

“实时生成的智能，需要实时产生的电力。没有电，就没有智能。”

——黄仁勋

工业时代的核心是石油，信息时代的核心是流量，而AI时代的核心，就是算力。最近一段时间，随着AI的快速发展，大家越来越深刻的认识到，AI是不折不扣的“电老虎”，其耗电量远超普通人的想象。传统数据中心单机柜功率仅5-8千瓦，而2026年主流AI智算中心单机柜功率直接冲到240千瓦，是传统机柜的30多倍；一台高端AI机柜一年耗电能达到105万千瓦时，相当于120户普通家庭全年的用电量，一个万卡级AI算力集群，年耗电量甚至能赶上一座中型城市。

“精力放在把人工智能搞好，把成本降下来，让老百姓都用得上——这才是我们应该走的路。而这条路，我们有底气，也有电。”

——王坚院士

国际能源署（IEA）发布的《全球数据中心能源消耗展望（2025-2030）》提出，2025年，全球数据中心总用电量约为4500亿千瓦时，预测2030年的总用电量接近1万亿千瓦时，相当于日本全国一年的用电量。根据人民日报相关报道，2025年全国数据中心用电量约为2000亿千瓦时，约占全国总电量的2%。综合多家机构的预测，到2030年，中国数据中心用电负荷将提升至1亿千瓦左右，年耗电量达到4000亿~6000亿千瓦时，占全国总用电量的比例将从当前的2%提升至5%左右。随着AI时代的加快演进，年用电量的预测数据可能还会出现大幅的增加。

微软、谷歌、Meta等科技巨头，近几年最核心的基建投入不是服务器，而是电力保障协议；我国“东数西算”工程的核心逻辑，也是将算力中心向电力富集、电价低廉的西部转移。同时，以“小龙虾”为代表的AI智能体运行时，对网络延时的容忍度也有所提高。

3．电力的尽头是新能源

电力的尽头是新能源

“AI将推动经济进入丰裕时代，但要实现这一点，三件事缺一不可：算力、能源、制造。”

——埃隆·马斯克

AI所用的电力从哪里来？

风电、光伏为代表的新能源，已经成为我国电力增量的绝对主力。2024年，我国风电、光伏发电合计装机规模首次超过煤电。AI算力的高耗能、大规模特性，决定了它必须与绿电深度绑定——只有低成本、可持续的新能源，才能支撑AI产业的长期健康发展。

4．新能源的尽头是储能

新能源的尽头是储能

抽水蓄能电站

“顺天时，量地利，则用力少而成功多。”

——《齐民要术》

新能源出力具有间歇性、波动性的特点。风电靠风、光伏靠光，夜间无光、无风停机，发电功率随时波动，没有办法直接满足AI算力中心24小时不间断、高稳定的用电需求。这就像水龙头，水流忽大忽小甚至断流，再大的水池也没法稳定供水。随着新能源规模的日益增加，系统存量调节资源已经不能满足日益增长的调节需要。

“如果AI真正成为基础设施的一部分，那能源调度也必须智能化。不是你想给电，它才开工，而是它随时要电，你就能跟上。”

——埃隆·马斯克

解决这个矛盾的唯一答案，就是储能。

“居安思危，思则有备，有备无患。”

——《左传·襄公十一年》

储能就像“超级充电宝”，能够将新能源富裕的电储存起来，在用电高峰时释放，有效平抑发电波动、保障电力稳定、提升新能源消纳率。目前储能技术路线众多，电化学储能、压缩空气储能、储热储能等各有优势，但抽水蓄能是技术最成熟、经济性最好、大规模开发潜力最大的选择。

抽水蓄能电站是构建新型电力系统的核心支撑，对可再生能源发展发挥着重要作用。

“天生我材必有用。”

——李白《将进酒》

我国抽水蓄能装机容量连续9年居世界首位，截至2025年底，投产规模为6594万千瓦，核准在建总装机约2.29亿千瓦。随着核准在建项目陆续投产，预计2030年抽水蓄能装机规模将达到1.6亿千瓦；预计到2035年，抽水蓄能装机规模可以达到4亿千瓦。

从经济性看，抽水蓄能单位千瓦投资5500~7000元，全生命周期度电成本仅0.2~0.3元/千瓦时，显著低于电化学储能；使用寿命长达50年以上，远超其他储能技术。

从功能看，它兼具调峰、调频、调压、事故备用、黑启动等多重作用，是新型电力系统当之无愧的“稳定器”。

“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”

——荀子《劝学》

一个好汉三个帮。没有储能的支撑，再大规模的风光装机，也无法发挥真正的价值。AI算力需要稳定电力，新能源需要储能调节，两者最终都指向储能——这就是AI的尽头是储能的核心逻辑，既是抽水蓄能行业的时代机遇，也是我们一定要完成的历史使命。

三、促进AI+抽水蓄能高质量发展的建议

“天时不如地利。”

——《孟子》

第一个建议，围绕东北、西北、西南国家级大型清洁能源基地，布局20座左右百亿千瓦时算力基地，相当于算力所需电力增量规模的一半左右。

东北风光水火储一体化基地、西北沙戈荒新能源大基地、西南水风光一体化基地，这三大基地是我国清洁能源的核心供给区，也是布局算力基地的最优位置。

“宇宙的尽头就是铁岭。”

——李雪琴

在东北地区，可依托东北丰富的风电、光伏、煤电、水电互补优势，建设千万千瓦级新能源集群，配套抽水蓄能与长时储能，布局3~4座百亿千瓦时算力基地，既能实现算力用电24小时稳定供应，还能带动东北老工业基地转型发展；西北沙戈荒新能源大基地，作为全球风光资源最富集的区域，“十五五”期间将新增大量风光装机，可同步配套抽水蓄能和4小时以上长时储能，布局7~8座百亿千瓦时算力基地，实现“沙戈荒+绿电+算力+储能”一体化发展，将西部的资源优势转化为算力优势、数字经济优势；西南水风光一体化基地，以雅砻江、金沙江、澜沧江、藏东南（玉察）水风光一体化基地为核心，整合水电、风电、光伏资源，依托天然的水电调节能力，配套抽水蓄能，同样布局7~8座百亿千瓦时算力基地，服务“东数西算”战略，成为全国算力网络的西部核心节点。

这三大基地均具备“大电源、大电网、大储能、大数据”的协同条件，布局百亿千瓦时算力基地，既能解决AI算力的电力需求，又能提升新能源消纳率，还能带动区域经济发展，实现能源、科技、产业的三重共赢。

传输token的成本远低于传输电力。据测算，光纤铺设每公里成本约为16万元，不到特高压输电线路的2%；同时，数据传输时延已实现大幅突破，克拉玛依到上海的数据传输时延仅需60毫秒，相当于人眨一次眼时间的1/2，可满足绝大多数算力需求。此外，随着中国版星链的建设，即使不铺设光纤线路，token也可以通过星链网络进行传输。AI算力的增长速度远超想象，除了考虑西电东送外，加快在三大能源基地布局建设20座百亿千瓦时算力基地，将在未来的算力竞争中占据主动。

如同当年关于送电和送煤的大讨论，未来到底是送token，还是送电力？也是需要我们回答的问题。

第二个建议，依托雅下水电开发，将西藏打造为千亿千瓦时级全国算力高地。

雅鲁藏布江下游水电工程（雅下水电）是“十五五”国家重大战略工程，总装机容量超6000万千瓦，年发电量近3000亿千瓦时，是三峡电站的三倍，建成后将成为全球最大的清洁能源工程。西藏本身拥有丰富的水电、光伏、风电资源，清洁能源装机已突破1300万千瓦，具备打造世界级清洁能源高地的先天条件，也为抽水蓄能与算力发展提供了得天独厚的优势。

2030年至2040年，可以考虑雅下水电为核心，带动西藏地区清洁能源规模化发展，提供千亿千瓦时级的绿电供给能力，为算力基地提供低成本、高稳定的电力——未来西藏新能源的上网电价有望降至0.1元/千瓦时，仅为东部的1/3。同时，建设超大规模绿色算力集群，打造全国算力高地，承接全国AI训练、推理、数据存储等需求，推动西藏从“电力输出地”变为“算力输出地”。此外，还需加快藏粤、青藏等特高压外送通道建设，通过特高压直流输电工程，将西藏的绿电与算力服务输送至长三角、珠三角等东部负荷中心，输电损耗仅5%，实现“西电东送”与“西数东算”的双重协同。

西藏的资源优势，是打造全国算力高地的最大资本，也是抽水蓄能行业拓展市场、实现高质量发展的重要契机，更是国家战略与产业需求的完美结合。

“三年不飞，飞将冲天；三年不鸣，一鸣惊人。”

——《史记·楚世家》

第三个建议，大力发展抽水蓄能，为新能源与算力发展提供核心支撑。

抽水蓄能是新型电力系统的“压舱石”，也是AI算力稳定用电的“保障器”。“十五五”期间，需要放在优先发展的位置，为新能源大规模高质量可持续发展兜底，也为AI算力发展提供稳定电力支撑。要做好和新型储能的统筹协调，按照国家发展规划确定的目标和进度，加快推进前期工作，实现有序核准与高效建设。

同时，要加快变速机组、高水头机组的国产化研发，提升建设效率，降低全生命周期成本，让抽水蓄能成为新能源的“咖啡伴侣”；进一步完善市场化机制，全面落地容量电价、辅助服务、现货市场机制，保障抽水蓄能项目的合理收益，激发社会资本的投资积极性，形成“政府引导、市场主导、企业主体”的发展格局，推动抽水蓄能行业规模化、高质量发展。

从一只小龙虾引爆全球算力需求，到AI的尽头指向储能，本质上是科技产业与能源产业深度融合的必然结果。AI是数字经济的核心引擎，储能是能源转型的核心支撑，两者绑定，才能撑起中国未来的产业竞争力。

“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。”

——李白《上李邕》

未来十年，最大的投资机会、最核心的国家竞争力，都藏在“AI+”三个字符中。算力不再是虚拟的数字，而是由电力、新能源、储能共同托举的实体产业；储能也不再是能源行业的配角，而是AI时代的基础设施，抽水蓄能作为储能行业的核心力量，更是迎来了前所未有的发展机遇。

"AI不是风口，而是海啸。海啸已经到来。”

——任泽平

“十五五”的蓝图已经展开，沿着“AI—算力—电力—新能源—储能”的逻辑走下去，我们就能牢牢抓住AI时代的能源主动权，推动抽水蓄能行业实现跨越式发展，让中国的科技与能源，一起走向世界顶峰。

在水电总院赵增海副院长、规划部朱方亮主任的指导下，在总法律顾问/首席合规官马伟和总经理助理彭烁君的大力支持下，我们会同马良、毕小剑、秦潇、崔正辉、郑静、王琦、任伟楠、刘纳、高翼天、张东（女）等同志共同讨论完成此文，并征求了兄弟单位王婷婷、姚晨晨、益波、赵宋、李建兵、杨建赞、周林等领导和专家的意见，再次对大家宝贵的意见和辛苦的工作表示衷心的感谢。

注：本文所指尽头，可以理解为关键因素。

作 者：规划部 韩冬

编 辑：张东