特步国际拟发行5亿港元可换股债券_财经资讯_财经金融

特步国际拟发行5亿港元可换股债券

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2026-02-02 13:27:47

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特步国际发布公告，于本公布日期，2025年可换股债券未偿还本金为5亿港元。假设所有未偿还2025年可换股债券均以经调整换股价每股6.01港元悉数转换（如本公司日期为2025年10月30日的公布中所披露），则未偿还2025年可换股债券将可转换为约8319.47万股股份。

于2026年1月30日，本公司与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已就建议同步购回获委任（其中包括）协助本公司收集2025年可换股债券持有人（愿意将其持有的2025年可换股债券售予本公司）的意向。

接纳出售2025年可换股债券要约邀请的2025年可换股债券合资格债券持有人将有权收取购回价，合共相当于2025年可换股债券本金总额的100.50%连同根据同步购回要约购回的2025年可换股债券应计未付利息。

于本公布日期，本公司已透过交易经办人获合资格债券持有人承诺向本公司出售本金总额为5亿港元的2025年可换股债券，相当于2025年可换股债券的未偿还本金总额的100%。

于2026年1月30日，本公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，经办人有条件同意认购或促使他人认购（由其本身或通过其关联公司或分代理人）并支付本公司将发行本金总额为5亿港元的债券，惟须遵守及符合可换股债券认购协议的条款。债券的发行价为债券本金总额的100%，每份债券的面额为200万港元及其完整倍数。

根据初步换股价每股6.37港元并假设悉数转换债券，债券将可转换为最多7849.29万股新可换股债券股份，相当于于本公布日期本公司现时已发行股本约2.80%；债券拟在维也纳证券交易所上市。

所得款项净额将为约4.92亿港元。本公司拟将发行债券的所得款项净额为未偿还2025年可换股债券进行再融资。

特步国际协议交易公司日期于本本金可换股债券经办人总额债券港元

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