2025年，中国车市在转型中延续稳健增长态势，产销规模再创新高的同时，市场格局也迎来深刻变革。

2026年1月14日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协会”）发布了2025年全年汽车产销数据及行业经济运行情况。数据显示，2025年，我国国内车市全年产销量双双突破3400万辆，连续17年稳居全球第一，行业整体保持稳健增长。而伴随产销数据出炉，2025年国内主流车企的总销量（含商用车）、新能源和出口排名也均已尘埃落定，《汽车纵横》记者基于中汽协会数据，对全年主流车企销量表现进行了详细梳理。

市场梯队分化，资源向头部集中

从销量排名来看，2025年国内车市呈现出清晰的三级梯队格局，头部车企牢牢占据市场主导地位，前三车企合计市场份额达36.7%，接近整体市场的四成，行业资源向头部集中的趋势愈发明显。其中，比亚迪以460.2万辆的成绩位居榜首，同比增长7.7%，凭借13.4%的市场份额实现稳健领跑，全产业链布局与完善的产品矩阵为其销量稳步增长提供了坚实保障。

上汽集团紧随其后，累计销量达438.7万辆，市场份额12.8%，同比增长12.4%，依托全品类产品布局及海外市场的持续发力，保持了强劲的增长态势，进一步巩固了自身在行业头部阵营的地位；吉利汽车表现同样亮眼，以359.8万辆的销量、37.5%的高同比增速跻身前三，展现出强劲的发展活力。

在第二梯队车企中，一汽集团、长安集团、奇瑞集团、东风集团、北汽集团、广汽集团、长城集团则构成了国内汽车市场的中坚力量，市场份额分布于3.8%至9.6%区间，累计市场份额近50%。其中，一汽集团以330.2万辆的销量位居总销量榜第四，整体销量水平同比增长3.2%，保持稳健运行；长安集团销量291.3万辆，同比增长8.5%，增速优于行业平均水平；广汽集团同比增长13.9%，成为梯队内增长亮点。值得注意的是，东风集团是该梯队中唯一出现同比下滑的企业，全年销量247.3万辆，同比微降0.3%。

而在第三梯队中，差异化发展态势尤为显著。其中零跑汽车以59.7万辆的年销量和104.7%的同比增速，成为年度最大黑马，市场份额达1.7%，高性价比产品与全域自研技术的结合，推动其实现规模性突破。小鹏汽车表现同样强劲，全年销量42.9万辆，同比暴涨125.9%，增速在所有上榜车企中位居第一，展现出极强的增长动能。

自主全面领跑，合资外资普遍承压

而结合前文销量排行及梯队表现不难发现，从销量数据、同比增速到市场份额分布，均清晰指向一个核心趋势：2025年国内车市已呈现出自主品牌车企全面领跑、合资及外资品牌普遍承压”的鲜明态势。

这一态势并非偶然，而是基于榜单中自主与合资外资品牌的实绩差异得出，其背后是双方在行业转型中的能力分化——自主品牌凭借新能源转型、本土化研发及全产业链布局的先发优势持续突围，而合资与外资品牌则因转型滞后、产品适配不足等问题，进而逐步失去了市场统治地位。

记者整理公开资料发现，上汽集团、一汽集团、长安集团、东风集团等多元化运营集团，自主业务占比持续提升，已成为集团增长的核心支撑。其中，上汽集团自主品牌销量占比已达65%；长安集团自主品牌销量占比已达85%；东风集团自主品牌占总销量比重已达63%；一汽集团虽在销量方面并未实现对旗下合资品牌的反超，但其自主板块却一直在稳步进阶。具体来看，2025年红旗品牌全年销量突破46万辆，同比增长11.7%，实现连续8年正增长。

与之形成反差的是，2025年，大众、福特及日系品牌整体承压。公开数据显示，2025年，大众集团在华累计销量为269.4万辆，同比下降8%；长安福特2025年在华批发销量12.15万辆，零售销量仅9.94万辆，较2024年24.7万辆的基数双双腰斩；日产中国连续7年销量下滑，2025年累计销量约65.3万辆，同比下降6.26%；本田在华销量为64.53万辆，同比降幅达24.28%；日系三杰中，仅丰田汽车实现0.225%的微增，以178万辆销量维持基本盘，但昔日优势的混动技术，正被自主车企的同类产品逐步稀释，增长动能严重不足。豪华合资品牌同样面临增长困境，华晨宝马以53.6万辆销量、14.2%的同比降幅，成为榜单中跌幅最大的企业，这也进一步反映出合资品牌新能源转型缓慢的共性问题。

即便头部外资品牌难以幸免。数据显示，特斯拉（中国）全年销量85.2万辆，同比下滑7.1%，创下进入中国市场以来最大年度跌幅，核心问题集中在产品迭代滞后与本土化适配不足，且FSD辅助驾驶系统未在中国正式商用，基础版功能因道路场景适配弱体验不佳，被小米SU7等本土车型分流大量用户。

中国汽车工业协会副总工程师许海东此前接受外界采访时曾表示，尽管合资品牌与自主品牌的竞争压力日益增大，自主品牌市场份额稳步上升，但合资品牌在技术积累、供应链管理、品牌影响力等方面的综合实力仍不可小觑。他强调，未来合资品牌若想扭转颓势，必须积极适配中国市场新能源、智能化的转型趋势，加快本土化研发与产品迭代，否则市场份额可能面临进一步萎缩的风险，行业分化格局将持续加剧。

新能源引领增长，市场格局焕新

从细分榜单来看，新能源市场头部效应显著，比亚迪以27.9%的市场份额稳居榜首，虽同比增速放缓至7.8%，但凭借全品类产品覆盖仍牢牢掌控市场主导权。吉利、上汽、长安等自主头部企业新能源业务同样增速迅猛，成为集团销量增长的又一核心，而前文未提及的小米、理想两家车企，则呈现出截然不同的发展态势，成为2025年新能源市场的重要变量。

其中小米汽车以41.4万辆的销量、387.9%的同比涨幅度，成为新能源市场最大惊喜。作为跨界入局的新势力企业，小米凭借精准的产品定位、智能化技术赋能及完善的渠道布局，快速实现规模突破，41.4万辆的销量已超越理想、长城等老牌车企，跻身新能源Top12。其核心优势在于贴合年轻消费群体的需求，将智能座舱、辅助驾驶等核心配置下放至中端市场，形成高性价比竞争壁垒，同时依托原有生态链资源，实现用户留存与转化，增速在所有上榜车企中位居第一，展现出强劲的市场渗透能力。

与小米的爆发式增长形成鲜明对比，理想汽车全年销量40.6万辆，同比下滑18.8%，是Top15中少数出现同比下滑的车企。下滑核心原因在于产品迭代节奏滞后，原有增程式动力车型面临自主及合资品牌同类产品的激烈竞争，而纯电车型布局较晚，未能及时承接市场需求转移。此外，其聚焦的中大型SUV市场增长放缓，叠加用户对新能源车型动力形式的多元化选择，导致市场份额被分流。不过，理想仍凭借精准的家庭用户定位维持2.5%的市场份额，后续纯电产品的落地表现或将成为其扭转颓势的关键。

除此之外，北汽新能源以39.3万辆销量、55.1%的同比增速重回主流赛道，依托换电模式与公务车市场布局实现复苏；一汽新能源业务同比增长29.2%，红旗品牌新能源车型成为增长主力，进一步完善自主高端新能源矩阵。整体来看，新能源市场已从“野蛮生长”进入“精耕细作”阶段，技术创新、产品迭代与用户定位成为车企竞争的核心，小米的突围与理想的承压，也反映出新能源市场格局的动态调整与竞争的白热化。

出口势头强劲，全球化布局深化

值得关注的是，自主品牌在国内市场领跑的优势，已成功延伸至海外战场。中汽协会数据显示，2025年我国汽车出口量达709.8万辆，同比增长21.1%，创历史新高，头部自主车企凭借产品力与全球化布局，推动中国汽车在全球市场的份额持续攀升，其中新能源汽车表现同样亮眼，全年出口261.5万辆，同比激增103.7%，实现翻倍增长。而从价值维度看，中国汽车出口也已逐渐摆脱低端标签，五年间单车售价从约10万元提升至30万元，实现规模与质量的双重突破。

具体到企业来看，奇瑞集团持续领跑出口市场，2025年全年出口134.4万辆，同比增长17.4%，占全国总出口量的18.9%。依托完善的海外渠道、本地化生产基地及适配不同区域市场的混动、纯电产品矩阵，在欧洲、东南亚及南美市场形成稳定竞争力。其单月表现同样稳健，12月出口14.4万辆，同比增长46.9%，展现出强劲的韧性。

奇瑞集团表示，“硬核”业绩的背后，是集团在新燃油、新能源、新出海等战略赛道上的前瞻布局与持续深耕。例如，集团坚持“油电协同”，打造满足全球用户需求的多元产品矩阵，推出了第五代瑞虎8等标杆车型，让油车拥有“电感体验”和“智能体验”。又如，在出口规模领跑的同时，集团加速进入高法规市场，目前已成功进入英国、西班牙、意大利等15个欧洲市场。

比亚迪全年出口105.4万辆，同比增长140%，增速尤为亮眼，凭借新能源核心技术优势深耕海外市场，旗下多款纯电车型凭借续航与智能配置获得海外消费者认可，其在欧洲、拉美市场销量同比分别增长65%、92%，成为全球化布局的标杆。上汽集团出口业务同样稳步推进，全年出口107.1万辆，同比增长3.1%，位居行业第二，其中MG品牌在欧洲市场销量超30万辆，同比增长近30%，与国内市场自主业务的增长形成协同效应，为集团整体12.4%的同比增速提供重要支撑。

其他头部车企海外布局各有突破：长安汽车全年出口63.7万辆，同比增长18.9%，依托新能源销量破百万的优势，海外市场认可度持续提升；长城汽车出口50.6万辆，同比增长11.68%，皮卡车型出口表现突出，同比增长17.03%，同时新能源车型海外渗透加速；广汽集团自主品牌海外销量近13万辆，同比增长47%，成为集团自主业务增长新亮点；吉利汽车出口42万辆，同比增长0.4%，处于战略调整期，后续增长潜力值得期待。东风汽车出口29.5万辆，同比增长20%，增长动力来自岚图、奕派等新品牌的海外投放，展现出差异化竞争思路。

当前，中国汽车工业正迎来从规模领先向质量效益领先的关键转型期，709.8万辆的出口规模与新能源汽车的爆发式增长，充分印证了中国汽车从“产品出海”向“技术出海”“生态出海”的升级。而据中汽协会预计，2026年中国汽车出口规模更有望将达740万辆，同比增长4.3%，部分机构更乐观预测有望冲击800万辆大关。未来，随着电动化与智能化融合加速，全球汽车产业格局也有望随中国品牌的崛起持续重塑。

注：本文首发于《汽车纵横》杂志2026年2月刊“行业报道”栏目，敬请关注。

图片：来自网络

文章：汽车纵横

排版：汽车纵横