数说IT｜赛迪顾问：软件，引领汽车范式革命（2025年第11期（总第50期））
作 者
软件与信息服务业研究中心
软件定义汽车成为趋势，软件应用是如今提升用户体验的重要工具，也是汽车销售利润重要来源
随着集中式架构在汽车制造过程中成为共识，基于传统制造业逻辑的汽车硬件，受限于物理堆叠数量等固有特性，发展已步入产业稳态期，汽车硬件体系呈现标准化与同质化发展趋势。在此背景下，整车制造商通过硬件体系构建差异化战略的可行性显著降低。相较而言，汽车软件系统的演进则受物理条件约束较少，具备持续为车型创造新增值空间的潜力，因此，汽车厂商多数选择以软件打造差异化优势，汽车产业正步入以软件为核心驱动力的转型阶段。得益于其高速迭代能力以及在附加值创造模式上的持续探索，当代汽车软件厂商利润率逐步提高，已超整车利润的50%，因此厂商积极投入于汽车软件研发当中。
汽车产业的价值增值和生态构建基本由软件定义，到2035年，汽车软件价值量占比预计占比将达40%
从汽车产业整体价值来看，硬件体系格局相对稳定，汽车生态价值关键在于软件。在汽车软件应用过程中，驾驶员和乘客在车辆的整个使用过程中，由软件和数据驱动的体验备受关注，甚至在车辆尚未销售或驾驶之前，通过虚拟试驾等数字化手段，用户就能体验到个性化和数据驱动的互动。预计到2035年，软件对汽车价值增值的驱动将达到42%，相较于2020年增长1倍左右，其价值驱动水平基本与硬件驱动能力持平，正逐渐成为提升汽车产业价值的第二增长曲线。
图1 2020-2030E中国汽车软硬件价值驱动占比
短期内ADAS软件与驾驶舱软件分庭抗礼；长期来看，ADAS将率先爆发，操作系统份额将有所增长
汽车软件大致分为四大类:操作系统、中间件、驾驶舱软件、ADAS/AD，其中短期视角来看，两类软件市场份额分庭抗礼，2025年预计占比为35%~40%左右；从长期来看，受到车企战略、行业规范等影响，无论处于传统驾驶还是自动驾驶发展阶段，消除安全隐患始终是汽车出行的首要前提，汽车自动驾驶能力的可靠性水平直接关系到用户的生命安全。若交通事故系由自动驾驶系统失效所引发，整车制造企业作为责任主体，从而对其市场认可度构成严重冲击，甚至对企业的市场地位与可持续发展能力构成实质性威胁。因此，在自动驾驶时代，确保智能驾驶应用软件的安全性、可靠性与合规性，是整车制造企业的战略性优先事项和首要关注领域，ADAS软件因此将率先爆发，预计到2030年，ADAS软件市场份额占比将达到40%。操作系统和中间件方面，受到国家战略的影响，相应的市场份额预计将一定程度增长，汽车基础软件整体占比将提升，到2030年，操作系统市场份额占比预计达到15%。
图2 2025年和2030年中国汽车软件细分市场预计占比情况
现阶段需求侧重视汽车软件安全强化能力和软件丰富程度
根据对现阶段汽车软件用户关注度的调研数据分析，中国消费者对车辆软件功能的重视程度呈现清晰的梯度分布，其核心诉求主要聚焦于以下方面：
一是安全强化能力（48%）作为用户首要关切因素，凸显用户对行车安全的高度重视，反映出软件在主动防御、事故预警及被动保护等维度可靠性十分重要；二是软件功能丰富性（42%）紧随其后，表明用户期待软件赋能更多元化的驾驶辅助、信息娱乐及生活服务场景，提升整体用车体验与便利性；三是数字互联生态（39%）与软件更新迭代能力（35%）关注度相近，体现用户对车辆融入智能生态、实现功能持续进化的显著需求，期望车辆保持技术前沿性；四是多屏联通（28%）、在线连接（23%）及用户个性化体现（22%）作为重要需求，显示用户对座舱交互体验、网络连接质量和自我表达存在明确但相对并不迫切的期待。
综上，当前汽车软件消费需求呈现“安全为基、功能为先、互联为要、持续进化”的核心特征。安全能力是用户普遍关注的基石，丰富且不断迭代的智能化功能是提升产品吸引力的关键，而构建稳定、开放的互联生态则是满足用户长期价值期望的重要方向。这一结构明晰地指引了产业技术研发与升级的优先级，行业应持续强化安全投入，同时深化软件创新与生态协同能力建设。
图3 汽车软件用户关注重点占比