高通份额被蚕食！智能座舱决战关键期，中国阵营全面反攻
国产SOC阵营强势崛起，座舱芯片平台加速迭代升级，中国智能座舱市场正式迎来下半场决赛期。
高工智能汽车研究院发布数据显示，2025年1-8月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配座舱域控制器车型交付达到394.28万辆，同比增长6.66%，前装搭载率进一步提升至37.2%。
从芯片平台方案市场份额来看，高通平台（8155+8295）占据了市场主力，且平台升级趋势明显，其中高通8295平台座舱域控方案的搭载率已超过25%。
高工智能汽车研究院数据监测显示，在座舱域控市场，包括华为麒麟9610A、芯擎(龍鹰一号)、芯驰X9HP等座舱平台的搭载量也在逐步提升。特别需要提到的是，2025年1-8月，华为麒麟芯片在中国市场35万元以上高端豪华车型座舱智能SOC份额上超过高通，创造历史。这也意味着，国产座舱平台已经在高端车型市场占据主力地位。
车型配置方面，除了自主品牌，包括宝马、奥迪、日产、丰田等外资车企也陆续在合资品牌车型上车鸿蒙座舱系统。同时，中国座舱Tier 1与本土座舱SOC供应商的合作也在加速落地，例如资料显示，车联天下基于基于X9HP平台推出了AL-N1智能座舱域控，兼具高性能与高性价比优势，目前已批量应用于吉利远程商用车量产落地。
除华为之外，包括芯擎科技、杰发科技、芯驰科技等“中国芯”玩家也正在高性能座舱SoC市场争夺订单。综合来看，国产方案已经形成在低中高端市场的全面围剿，并实现“自主可控+性价比”的市场效应，快速蚕食巨头高通的市场份额。
高工智能汽车研究院预测，伴随着中国乘用车市场智能座舱的进一步普及，中国本土座舱SOC供应商进入明显的上升通道。到2030年，国产芯片将占据中国乘用车市场座舱SoC份额的半壁江山，中国智能座舱SOC市场格局将有望重构。
在下一个市场周期中，从座舱域控到舱驾融合，集成化趋势日益凸显。其中座舱域控方案将进入新一轮高速增长周期，同时配置上车也将呈现明显的梯次化趋势；座舱SOC平台呈现高、中、低算力并行的局面，市场结构趋向多元化。
这其中，高性能智能座舱市场将成为兵家必争之地。可以观察到，德赛西威、东软集团、博泰、车联天下等头部座舱Tier 1均在加速部署高性能座舱方案量产落地。
其中东软集团已收到国内某知名大型汽车厂商的定点通知，将为其供应基于高通8397 平台的智能座舱域控制器，预计在相关车型 4 年生命周期内，合作总金额达 56 亿元。
车联天下也在加快部署基于高通骁龙®座舱平台至尊版（骁龙8397）与Snapdragon Ride™平台至尊版（骁龙8797）方案。最新消息显示，车联天下基于SA8775P打造的AL-A1舱驾融合域控平台已开发完成，计划于2025年第四季度在行业内率先实现量产交付。
此前有消息显示，博泰方面也透露其骁龙至尊版（QAM8397P）平台智能座舱解决方案已获得某中国头部车企量产项目定点；德赛西威第五代智能座舱G10PH已获得理想汽车新项目订单，并收到多家全球顶级主机厂的高度关注。
以上都代表着全新一代座舱平台大规模量产周期即将开启。基于新一代高性能平台的AI算力提升，一场由AI大模型驱动的座舱交互体验升级战已全面打响。
与此同时，面向AI座舱、全域智能等行业新趋势，国产供应商也正在走出差异化优势路径。
例如华为鸿蒙座舱系统的优势不仅在于芯片+鸿蒙OS的软硬件系统深度优化，还在于华为鸿蒙生态体系的协同融合。资料显示，华为鸿蒙座舱的MoLA混合大模型Agent架构，将多模态感知、通用大模型、垂域智能体，以及鸿蒙生态API、控车API进行有机融合，构建起从用户意图理解到车辆硬件执行的智能化完整链路。此外，MoLA纵向打通了应用、车机和硬件，横向提供了出行、音乐、影视、主题空间的全场景体验，重新定义人车交互空间体验。
另一大国产供应商亿咖通也凭借芯片+软件的系统协同优势，基于成熟规模量产的车规级芯片「龍鹰一号」，并结合自研云山跨域软件平台实现了高集成式座舱方案，并同时跨域协同ADAS系统，打造一体化功能交互体验；
资料显示，亿咖通·云山（ECARX Cloudpeak®）跨域软件平台面向整车集成式电子电气架构，可横向打通汽车的多个功能域，包括仪表、HUD、中控、车身控制以及高级驾驶辅助系统。该平台可适配不同硬件计算平台，并可很好地支持复杂AI应用开发，针对底层硬件平台的异构特性构建了完善的AI运行环境，加速推动汽车迈向“AI定义”新时代。
12月9日-11日，2025年（第九届）高工智能汽车年会将在上海召开，本届年会以《全域智能 新进化》为主题，聚焦整车智能2.0时代的全域智能技术变革、跨域融合架构升级、高阶辅助驾驶普及、AI座舱及交互进化、智能底盘、无人驾驶商业化破局、芯片国产化替代等行业热点与维度展开。
截至目前，本届年会已经得到了产业链众多优秀企业的鼎力支持。值得一提的是，本届年会将设立《「全域智能」新进化》、《交互升级与AI 空间》、《整车架构融合与升级》等核心专场，其中，东软集团、车联天下、亿咖通等多家头部供应商将出席并发表重磅演讲，分享公司其最新的技术/方案的成果与进展，并将对AI座舱、跨域融合、整车智能等热点趋势进行深入解读。
2025年以来，从整车层面来看，围绕「全域智能」的进化趋势已十分明显，包括座舱、辅助驾驶、底盘、软硬件架构等全面走向AI化，AI大模型上车、跨域融合、中央计算+区域控制、整车AIOS、国产替代等已经成为既定趋势，整车智能2.0时代已至。
对智能座舱供应商来说，来自汽车市场的白热化竞争，叠加平台升级、平台多元化/国产化、产品方案迭代等多重因素影响，下半场的竞争形势无疑更为复杂。