AI催化持续，不要错过每一次回调
创始人
2025-10-17 10:50:25
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10月17日，恒指低开0.14%，恒生科技指数跌0.07%。金融、地产行业普遍回调，科技板块跳水，跌幅近2%。
产业面来看，国内AI叙事仍在演绎。OpenAI及DeepSeek在假期前后的新模型都进一步提振了相关资本开支预期。中国在诸多相关领域均有全球可比维度的顶尖公司，而且大多分布在港股。今年以来恒生科技累计上涨45%，8月以来就上涨了接近20%，港股科技板块的强劲反弹正是因为AI趋势重新成为港股交易主线。
2021-2023年，受反垄断监管、美联储加息等内外因素影响，港股科技企业经历了阵痛期，收入增速下滑、利润转负成为常态。但2024年以来，行业迎来明显拐点，监管常态化、游戏版号恢复发放、美联储开启降息周期，叠加企业降本增效与新增长曲线的开拓，港股科技板块收入增速稳定在15%左右，利润增速由负转正，频频超预期。
尽管短期港股有所调整，但仍处在震荡上行趋势中，下行有底，继续关注景气赛道，全球产业链共振方向。从中期维度看，港股科技依然有重要配置价值，不要错过每一次回调的机会。
【港股科技相关ETF】
覆盖科技全产业链——港股通科技ETF基金（159101）
聚焦互联网龙头——恒生互联网ETF（513330）
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