高油价时代，全球电动汽车贸易正在重写航运格局

国际能源署（IEA）最新发布的《Global EV Outlook 2026》显示，全球电动汽车市场在经历又一个创纪录年份之后，正在进入一个新的阶段： 电动化不再只是汽车产业的技术路线之争，也正在成为能源安全、全球贸易、汽车供应链以及航运需求变化中的关键变量。

报告显示，2025年全球电动汽车销量同比增长20%，超过2000万辆，占全球新车销量的四分之一。欧洲是主要市场中增长最快的地区，电动汽车销量增长超过30%，占新车销量的28%。中国市场增速虽有所放缓，但电动汽车仍占中国新车销量近55%。美国市场则相对平稳，电动汽车占比维持在接近10%的水平。

更值得注意的是，新兴市场正在快速成为全球电动汽车增长的新引擎。2025年，东南亚电动汽车年销量增长一倍以上，市场份额接近20%，越南、印尼和泰国成为主要推动力量。拉美市场销量增长75%，巴西和墨西哥表现突出。全球超过100个国家在2025年实现电动汽车销量增长，其中约三分之一国家的电动汽车占新车销量比例已达到10%以上。

对航运业而言，这组数据的意义并不局限于汽车销量本身。汽车生产地、出口目的地、能源消费结构和运输方式正在同步变化。电动汽车的增长正在改变全球整车贸易流向，也将继续影响汽车船、集装箱运输、港口汽车滚装业务以及电池、零部件等供应链运输需求。

中东冲突与高油价，让电动汽车经济性进一步凸显

IEA报告特别提到，中东冲突引发的能源危机，使许多国家重新审视对进口石油的依赖。当前，道路交通占全球石油需求接近一半。历史上，1970年代石油危机推动了燃油效率标准的建立；新冠疫情期间，不少国家通过电动汽车补贴刺激消费和经济复苏。如今，高油价正在再次强化电动汽车的政策与市场逻辑。

2025年，全球电动汽车保有量已经帮助减少约170万桶/日的石油消费，主要发生在中国和欧盟等实施燃油经济性标准或二氧化碳排放标准的市场。IEA预计，到2030年，全球电动汽车每年可替代的石油需求将达到约500万桶/日。其中，中国作为全球最大石油进口国，2025年电动汽车已替代约100万桶/日石油需求，到2030年这一规模有望达到270万桶/日。

这意味着，电动汽车产业扩张正在从“减排议题”扩展为“能源安全议题”。对于依赖进口石油的国家而言，推动电动汽车普及不仅是环保政策，也可能成为降低外部能源风险的重要工具。

2026年，全球电动汽车销量有望继续增长

报告预计，2026年全球电动汽车销量将达到2300万辆，占全球汽车销量的28%。欧洲仍将是主要增长市场之一，销量预计增长约20%，届时每三辆新车中就有一辆是电动汽车。中国电动汽车销量预计继续上升，全年市场份额接近60%。

不过，2026年一季度全球电动汽车销量约390万辆，同比下降8%。这主要受中国和美国关键政策变化影响。与此同时，区域分化明显：欧洲销量同比增长接近30%；除中国以外的亚太地区同比增长80%；拉美地区同比增长75%。2026年3月，约30个国家创下电动汽车月度销量纪录，另有约60个国家实现同比增长。

这说明，全球电动汽车市场已经从少数核心国家驱动，逐步扩展为更广泛的全球市场扩散。即便局部市场受到政策调整影响，其他区域仍在加快吸收新产能和新车型。

中国，仍是全球电动汽车制造和出口中心

IEA报告显示，中国仍是全球最大的电动汽车制造中心。2025年，全球共生产近2200万辆电动汽车，同比增长超过25%；其中近75%产自中国。与此同时，中国车企供应了全球60%的电动汽车销量，欧洲和北美车企各占约15%。

随着中国国内市场竞争加剧、利润率承压，中国汽车制造商正在加快寻找海外增长空间。2025年，中国电动汽车出口翻倍，达到超过250万辆的纪录高位。2024年，中国已经超过欧盟成为全球最大汽车出口方；到2025年，电动汽车在中国汽车出口中的占比超过35%，高于2024年的20%。

报告还显示，在欧洲和美国以外的市场，来自中国的进口电动汽车占2025年电动汽车销量的55%，而五年前这一比例还不到5%。在东南亚市场，2025年超过一半的电动汽车销量来自中国品牌，另有三分之一来自越南本土制造商。

这对航运市场具有直接影响。中国汽车出口的增长，正在支撑亚洲至欧洲、拉美、中东、东南亚等多个方向的整车运输需求。与此同时，随着中国电动汽车品牌在海外布局加快，未来汽车贸易可能从单纯“中国生产、全球出口”，逐步演变为“中国整车出口+海外组装+区域供应链重组”的复合模式。

PCTC需求仍有支撑，但结构变化必须重视

过去几年，全球汽车船市场高度受益于中国汽车出口增长，尤其是新能源汽车出口扩张。但IEA报告所揭示的趋势也提醒行业， 未来汽车运输需求将更加依赖区域结构、车型变化和政策环境。

一方面，电动汽车出口增长将继续带来整车运输需求，尤其是在中国车企继续开拓东南亚、拉美、欧洲、中东等市场的背景下，PCTC船舶仍将承担重要角色。另一方面，越来越多国家开始考虑通过本地制造、进口规则、关税政策和产业补贴来培育本土电动汽车供应链，这可能影响未来整车跨境运输规模和航线结构。

报告提到，泰国过去两年电动汽车价格已与燃油车基本持平；印尼电动汽车平均溢价从2024年的50%以上下降至2025年的约40%；越南则拥有区域内少数具有规模的本土电动汽车制造商。到2035年，越南电动汽车销量占比有望超过80%，成为东南亚最高的市场之一。

这意味着，东南亚不仅是中国电动汽车出口目的地，也可能逐步成为区域化生产和消费中心。对于汽车船运营商、港口和物流企业来说，未来需要关注的不只是中国出口总量，还包括区域内短程运输、零部件物流、电池供应链和本地化生产带来的新需求。

电动卡车增长，或将重塑干线物流与能源消费

除乘用车外，IEA报告还强调了电动卡车市场的快速增长。2025年，全球电动卡车销量较2024年增长一倍以上，占全球卡车销量的9%。其中绝大部分增长来自中国。2025年，中国电动卡车销量连续第二年翻倍，每四辆新售卡车中就有一辆是电动卡车。

目前，电动卡车购置成本仍是柴油卡车的两到三倍，但在中国，由于电池价格下降，电动卡车全生命周期成本已经具备竞争力。欧洲市场预计到2030年左右，电动卡车的全生命周期成本将与柴油卡车持平。IEA预计，在现有政策基础上，到2035年电动卡车至少将占全球卡车销量的20%；在中国，这一比例可能达到60%。

这对航运和港口物流同样具有影响。港口集疏运、内陆多式联运、短倒运输和城市配送，是电动卡车率先形成规模化应用的重点场景。随着重卡电动化推进，港口后方物流体系的能源结构、充电基础设施、绿色港口评价体系和低碳供应链产品都将被进一步改写。

电池与软件，成为汽车产业竞争的新底层能力

IEA报告指出，中国在电池产业链中的地位仍然突出。2025年，中国占全球电池电芯产量的80%以上，在电池活性材料生产中的占比更高。全球几乎所有电池电芯都由总部位于中国、韩国和日本的企业供应，其中中国电池企业的市场份额仍在快速上升。

与此同时，电动汽车正在推动汽车产业向“软件定义汽车”转型。纯电动车目前是软件定义汽车发展最快的领域，更集中化的软件架构使车辆可以通过远程升级改善功能。自动驾驶辅助、电池管理、人工智能、传感器和高性能芯片，正在成为汽车产业新的竞争焦点。

这也带来了新的供应链风险。随着车辆智能化程度提高，汽车产业对半导体、传感器、计算芯片和网络安全能力的依赖进一步增强。对于航运业而言，这意味着汽车物流的货值、供应链敏感性和客户服务要求将继续提升。未来汽车运输不只是“把车运到目的地”，还会涉及更高要求的库存管理、交付时效、区域分拨、数据可视化和风险管理能力。

充电基础设施快速升级，电网压力开始显现

IEA报告还指出，充电技术正在快速进步。2025年，首批1000伏高压平台车型开始出现；进入2026年，车企继续发布10分钟以内完成补能的技术方案。虽然目前能够使用250千瓦以上超快充的电动车仍不到全球保有量的5%，但随着超快充和兆瓦级充电设施扩张，这一比例将继续提升。

到2035年，在现有政策不变的情况下，全球电动汽车电力需求可能超过1500太瓦时，约为2025年的6倍。即便如此，这仅相当于2035年全球总电力需求增加约4%。区域差异则更加明显：欧洲道路交通电动化可能使总电力需求增加超过10%；中国增幅则低于6%。

智能充电和车网互动技术将成为缓解电网压力的重要工具。2025年，面向私人电动车车主的商业化V2G服务已经出现，但支持车型有限，监管框架仍较分散，标准体系也尚未完全清晰。

对航运业的启示：汽车贸易进入新一轮重构期

从IEA这份报告可以看到，电动汽车正在从消费端、制造端、能源端和贸易端同时改变全球汽车产业。对航运业而言，几个趋势值得持续跟踪。

首先，中国仍将是全球电动汽车制造与出口中心，相关汽车船和集装箱运输需求仍有基本支撑。其次，东南亚、拉美等新兴市场快速增长，将带来更多区域性和多点化的汽车物流需求。第三，欧洲、美国及部分新兴国家的产业政策和关税规则，将影响未来整车出口与本地化生产之间的平衡。第四，电池、零部件、充电设备和智能汽车供应链，将给集装箱运输、项目物流和供应链服务商带来更多机会。第五，电动汽车减少石油需求的趋势，将对长期油品贸易和能源运输结构产生深远影响。

过去，汽车船市场更多关注全球整车销量和主要出口国变化。现在，行业还需要同时观察能源价格、产业政策、电池供应链、区域制造布局和绿色物流要求。

电动汽车的增长，正在把汽车产业从传统的“制造—出口—销售”链条，推向更加复杂的全球供应链竞争。对于航运公司、港口、船厂和物流企业来说，这场变化已经不只是汽车行业内部的技术替代，而是全球贸易结构和海运需求结构的一次长期调整。

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