一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占据主要地位

1、汽车发动机简介

汽车发动机是将其他形式的能量转化为机械能，为汽车提供动力的装置，被誉为汽车的‘心脏’。现代发动机集成了电子、控制、化工技术和新型材料等多重技术，成为高技术含量的产品。发动机的性能直接影响汽车的整体表现和品质。汽车发动机行业是汽车行业的重要分支。根据动力来源不同，汽车发动机可分为汽油发动机和柴油发动机。

发动机介绍

资料来源：普华有策

2、我国汽车发动机及其零部件行业发展情况

汽车发动机是汽车的关键部件之一，其自主研发水平反映了汽车行业的自主创新能力。为掌握核心技术，汽车制造商大力研发发动机。21世纪以来，汽车产业发展迅速，自主品牌整车厂的成长推动了发动机行业的快速发展。中国自主品牌通过引进、消化和吸收国际先进技术，逐步提高研发水平，技术创新能力不断增强，发动机自配率逐步提升。在乘用车发动机技术方面，国内厂商仍较依赖进口技术，目前仍处于技术引进和消化吸收阶段。在制造方面，95%的国内整车厂可实现发动机自配。以吉利汽车为例，其引进了丰田的技术并进行转化；奇瑞汽车则采用自主正向研发，从德国、意大利引进世界领先的生产线，生产出一系列发动机产品。由于柴油发动机造价高、油品不佳、噪音大等因素，我国乘用车主要使用汽油发动机。在商用车发动机技术方面，我国制造水平高于乘用车。目前，97%的商用车发动机由自主品牌供应。潍柴动力、东风动力、动力新科、锡柴动力等企业技术已处于世界领先水平，具备行业领导地位。因商用车对燃油效率、经济性和高扭矩等要求较高，我国商用车主要使用柴油发动机。

伴随汽车行业发展，国内汽车发动机自配率不断提高，我国汽车发动机市场规模也逐步扩大。

2020-2024年我国汽车发动机产量

资料来源：普华有策

3、汽车发动机及其零部件行业的发展趋势

（1）政策长期支持汽车发动机产业发展

汽车零部件是汽车工业发展的基石，国家长期重点支持其发展。政府已出台多项政策鼓励汽车零部件行业进步。《汽车产业中长期发展规划》强调，突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子技术，以及轻量化新材料和高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，构建从零部件到整车的完整产业体系。《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》提出，以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代高效清洁内燃机；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪音和轻量化。

（2）未来内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位

汽车行业产业链长、辐射面广，在碳达峰、碳中和背景下，产业发展路径成为行业关注重点。在“双碳”、双积分等政策的推动下，汽车节能减排不再仅聚焦于纯电路线，而是采用多元技术解决方案。从长期看，纯电动车和燃料电池车是零排放的最终解决方案，但从中期看，搭载内燃发动机的混动汽车是实现节能减排，同时兼顾技术发展和经济效益的优选方案。根据动力源类型，汽车可分为传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车。除纯电动汽车外，其余车型均需搭载内燃发动机，一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占据主要地位。

从行业整体发展态势来看，2021年至2024年期间，在新能源汽车市场渗透率持续攀升的背景下，纯电动汽车的增速呈现放缓趋势。与此同时，插电式混合动力汽车（PHEV）正逐步成为市场新的增长引擎。数据显示，自2022年起，新能源混动汽车的市场同比增速已显著超越纯电动汽车，并持续保持高速增长态势。

汽车销量及渗透率变化

资料来源：普华有策

（3）混动车型更有利于打开海外市场，利于内燃发动机及其零部件行业

全球范围内，油价和电价是影响车辆使用成本的关键因素。中国作为全球主要汽车消费国之一，拥有最便宜的电费之一，为电动车的发展提供了良好基础。技术进步使得HEV/PHEV的使用成本接近BEV。在燃油车时代，电动车在各国都有成本优势。然而，随着HEV和PHEV的发展，油耗显著降低，各国电价与油价差异的影响更加明显。在某些国家，如奥地利、意大利和爱尔兰，由于电价较高或油价较低，电动车不再具备明显的经济优势。随着混动车油耗的进一步降低，这一趋势在未来可能会更加明显。

而且与纯电动车（BEV）相比，插电式混合动力汽车（PHEV）具有独特优势。PHEV结合了内燃机和电池组，构建了灵活多样的驱动系统，使其对充电桩的依赖度较低，更适合充电基础设施不完善的新兴市场。在实际使用中，长途出行时，即使电池电量耗尽，依靠内燃机，车辆可以无缝切换继续行驶，解决了纯电动车续航里程有限的问题，确保长距离旅程顺利进行；而在日常城市短途通勤中，PHEV可以切换到纯电模式，减少燃油消耗，降低使用成本，满足城市工况的节能减排和经济实用需求。这种集长续航和节能于一体，兼顾不同出行场景需求的特点，使PHEV具有广泛的市场适应性，为其在海外市场的立足奠定了基础。

（4）汽车零部件后市场高速发展，汽车再制造产业有望成为新蓝海

在‘十四五’期间，我国汽车后市场领域的支持政策不断出台，以开放、透明和规范为指导思想，推动行业公平有序创新。2019年新版《机动车维修管理规定》加强了对汽车维修电子健康档案系统建设的监管，提出了详细的监管示范，有力促进了汽车后市场的规范化。2021年2月，商务部发布的《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》中，就扩大新车消费、发展二手车消费、促进汽车更新消费、培育汽车后市场等方面提出了具体建议，并提出全面取消二手车限迁政策。随着国内汽车保有量的增加，‘十四五’期间汽车产业将从增量市场逐步转向存量市场，汽车后市场行业将迎来重大发展机遇。预计到2025年，我国汽车后市场规模将突破2.5万亿元，其中维保市场容量预计可达1.7万亿元，巨大的售后市场将成为汽车零部件行业的重要增长点。

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